2019年業績預虧的吉翔股份將目光瞄準了無人機領域。3月19日晚間,吉翔股份披露重組預案,公司擬以發行股份及支付現金的方式向中建鴻舜等106名交易對方購買其持有的中天引控科技股份有限公司100%股權,並向鄭永剛、羅佳、陳國寶、上海泱策和上海仁亞發行股份募集配套資金。交易完成後,中天引控將成為上市公司全資子公司,上市公司主營業務將由影視業務、鉬產品業務向軍工行業延伸。
根據公告,經交易各方初步協商,中天引控100%股權初步定價為24億元。吉翔股份擬以8.06元/股的發行價格,向中建鴻舜等106名中天引控股東發行股份及支付現金購買中天引控100%股權,其中擬向中建鴻舜等106名中天引控股東發行27638.88萬股股份,擬向陳建軍等12名中天引控股東支付現金對價17230.54萬元。為提高本次交易整合績效,上市公司擬向鄭永剛、羅佳、陳國寶、上海泱策和上海仁亞非公開發行股份募集配套資金不超過11.6億元,用於標的公司項目建設、支付本次交易現金對價、補充上市公司和標的公司流動資金及支付仲介機構費用。
公開資料顯示,中天引控成立於2012年,法定代表人為李保平,主營業務為精確打擊彈藥系列產品、防護材料系列產品、時空資訊平臺的研發、生產和銷售。截至2019年2月,公司共設立分公司4家、全資子公司7家、控股子公司11家及參股公司6家。公司軍品科研生產涉軍資質齊全,形成五大產品譜系:精確打擊彈藥、裝甲車、無人機、無人車與機器人、防務雲平臺。
本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。業績承諾方承諾:中天引控2020年度、2021年度和2022年度扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤分別不低於1.3億元、1.7億元和2.5億元。
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