為緩解負債壓力、實現產業擴張,2019年度業績巨虧的鵬博士3月10日晚拋出一份大額募資方案。公司擬向4名特定物件非公開發行不超過4.3億股公司股份,募集資金總計24.62億元,將用於償債。而作為公司控股股東鵬博實業的控股子公司,欣鵬運也將通過認購本次定增股票成為公司新控股股東,但上市公司實控人不發生變化。
定增預案顯示,本次定增的定價基準日為公司第十一屆董事會第二十一次會議決議公告日(即2020年3月11日),發行價格為5.73元/股。本次定增募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還有息債務(包含金融機構借款和公司債券等)。
本次定增的對象為欣鵬運(擬認購1.72億股)、中安國際、廣州瑞洺以及自然人餘雲輝,發行物件認購股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。若本次交易順利完成,作為公司控股股東鵬博實業控股子公司的欣鵬運,則將通過認購本次定增股票(占公司總股本的9.23%)成為公司控股股東,鵬博實業變為公司間接控股股東,楊學平則通過其控制的企業直接及間接控制上市公司19.01%股權,仍為公司實際控制人。
鵬博士稱,若本次定增順利實施,公司淨資產規模提高,將一定程度上降低資產負債水準,同時改善流動比率和速動比率等償債指標,有利於公司優化資本結構,提高風險抵禦能力,進而提升盈利能力與經營穩健性。
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