12月23日晚間,萬德斯發佈科創板上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告,正式啟動招股。公司將於12月24日至26日在北京、深圳、上海三地舉行網下路演。
招股書顯示,萬德斯致力於提供先進環保技術裝備開發、系統集成與環境問題整體解決方案,聚焦垃圾污染削減及修復、高難度廢水處理等業務,核心競爭力則主要體現於方案設計、單元技術裝備設計兩大環節。
據悉,萬德斯以MBR、納濾、反滲透等行業成熟的通用技術原理為理論基礎,通過材料與構件應用、生化技術選擇、功能與效果提升等方面的研發,在提高產水率、系統穩定性與處理效率、自動化程度等方面,均取得了差異化技術成果,並由此搭建起自己的技術壁壘。截至招股書簽署日,公司共擁有專利 58項,其中發明專利6項。
依靠自主研發的核心技術,近年來公司業績步入快車道。2016年至2018年及2019年上半年,萬德斯分別實現營收1.46億元、2.83億元、4.93億元和3.58億元,實現歸母淨利潤1493.83萬元、6975.42萬元、7783.23萬元和5517.97萬元。截至報告期末,公司承接的項目覆蓋22個省、14個省會城市,業務規模增長較快、覆蓋範圍較大。
技術硬、發展快,萬德斯引來不少創投真金白銀的支持。公司股東榜顯示,創投二期、匯才投資、達晨創聯等均位列公司前五大股東。鋒霖創投、安元創投等5家機構及企業,則在公司申報科創板前一年“火線搶籌”。
此次,萬德斯擬公開發行股票2124.95萬股,募集資金5.36億元。其中,初始戰略配售發行數量為106.25萬股,占本次發行數量的5%。本次發行的戰略配售僅有保薦機構廣發證券相關子公司參與跟投,跟投機構為廣發乾和,無公司高管核心員工專項資產管理計畫及其他戰略投資者安排。
據初步詢價公告顯示,公司股票簡稱為“萬德斯”,擴位簡稱為“萬德斯環保”,股票代碼為“688178”,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為“787178”。
根據發行時間安排,公司將於12月27日初步詢價,12月30日確定發行價格,12月31日啟動網上路演,2020年1月8日刊登《發行結果公告》和《招股說明書》。
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