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​貓眼娛樂公開招股最高定價20.4港元

中国财富网
2019-01-23 15:57

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貓眼娛樂(1896.HK)1月23日早間在香港聯交所發佈全球公開招股公告。根據公告,貓眼娛樂擬全球發行共1.32億股,其中1.19億股國際公開發售,1323.7萬股在香港發售,定價區間為每股14.8港元-20.4港元,預估市值區間為166.68億港元-228.20億港元,合約144.62億元-198億元人民幣。貓眼娛樂預計2月4日正式掛牌。

貓眼再次更新招股書顯示,已引入5名基石投資者,認購總金額約3000萬美元(2.35億港元),按照17.6港元/股的全球發售中間價計算,約占全球發售完成後已發行股份的1.2%。

5名基石投資者分別為IMAX Hong Kong,為IMAX China Holding Inc的全資附屬公司,認購1.18億港元;Hylink Investment,為上交所上市公司華揚聯眾(603825)的全資附屬公司,認購3920萬港元;Prestige of the Sun,為藝人代理、演唱會組織等業務從事者孫雨萌個人全資持有,認購3420萬港元;微光創投,為前騰訊高管吳宵光創辦,認購2350萬港元;Green Better,為小米集團(1810.HK)全資附屬公司,認購2040萬港元。

2018年9月3日貓眼披露了第一版招股書。從貓眼的股東結構來看,光線及其關聯方、騰訊和美團點評持股比例分別為48.8%、16.27%和8.56%。據貓眼相關人士介紹,貓眼主要股東騰訊此次表達積極的認購意願。騰訊明確表示,騰訊和貓眼是非常重要的戰略合作夥伴,未來將會一如既往支持貓眼發展並進一步透過開拓更全面的合作加深與貓眼的關係。

貓眼IPO募集資金主要用於提升綜合平臺實力、研究開發及技術基建、潛在的投資和收購以及補充運營資金及一般企業用途。

根據艾瑞諮詢報告,貓眼已經成為中國最大的線上電影票務服務平臺,市場份額為61.3%。貓眼還是中國排名第二的線上現場娛樂票務服務平臺。根據貓眼招股書,2018年前三季度,貓眼實現營業收入30.62億元,同比增長99.6%;同期產生虧損淨額1.44億元,2018年可能會產生超過2017年的虧損額度,主要由於在2018年農曆新年前後的用戶激勵措施開支增加,以應對來自競爭對手的市場競爭、鞏固市場領導地位。貓眼還披露,截至2018年11月30日止的11個月,貓眼未經審計的營收約35億元,毛利率62.8%,經營虧損為1.17億元,預計2018年全年虧損不超過1.45億元。
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