昨日晚間,中信證券發佈發行股份購買資產暨關聯交易預案的公告,確定了對廣州證券收購的預案。公告顯示,本次交易暫定不超過134.60億元,擬發行價16.97元/股。本次交易完成後,越秀金控對中信證券持股比例為2.01%,金控有限持股比例為4.13%。根據中信證券此前披露的資訊,中信證券擬將廣州證券資產重組為一家公司旗下的全資子公司,註冊地在廣州市。
中信證券公告顯示,本次交易方案為中信證券擬向越秀金控及其全資子公司金控有限發行股份購買剝離廣州期貨和金鷹基金股權後的廣州證券100%股權,其中,向越秀金控發行股份購買其持有的廣州證券32.765%股權,向金控有限發行股份購買其持有的廣州證券67.235%股權。
中信證券發行股份數量合計為793,164,407股,其中向越秀金控發行259,880,188股,向金控有限發行533,284,219股。
該交易對價包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權、金鷹基金24.01%股權所獲得的對價。本次交易完成後,廣州證券將成為上市公司直接或間接控制的全資子公司。
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