大冶特鋼獲注232億資產 中信集團特鋼板塊整體上市

新年伊始，大冶特鋼收到實際控制人中信集團的一份“大禮”，2日晚大冶特鋼公告，中信集團擬作價231.82億元，將旗下興澄特鋼86.50%股權注入上市公司，從而完成特鋼板塊資產在A股的整體上市。

根據重組預案，大冶特鋼擬以發行股份的方式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚泰、江陰青泰及江陰信富合計持有的興澄特鋼86.50%股權。經初步評估，興澄特鋼100%股權的預估作價為268億元左右，對應本次交易標的資產興澄特鋼86.50% 股權的預估作價為231.82億元左右。最終確定發行股份購買資產的股份發行價格為10元/股，大冶特鋼停牌前股價為8.77元。

據瞭解，泰富投資持有興澄特鋼90%股權，為興澄特鋼的控股股東。泰富投資由中信集團間接控股，興澄特鋼的實際控制人為中信集團。本次交易完成後，上市公司的控股股東將由新冶鋼變為泰富投資，實際控制人仍為中信集團，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。

預案介紹，興澄特鋼是高度專業化的特鋼生產企業，公司具備約1200萬噸的精品特殊鋼產能，常規品種約3000個、供貨規格約5000個，通過向使用者提供精品特殊鋼產品及整體服務方案獲得收入並最終實現盈利。截至2017年末，汽車高端零部件用鋼連續11年全國銷量第一；高標準軸承鋼連續9年全球產銷量第一。

財務資料顯示，興澄特鋼2017年度及2018年1月至10月分別實現營業收入471.74億元、548.91億元，淨利潤13.84億元、31.57億元。大冶特鋼與泰富投資同意另行簽署相關協定，就本次交易涉及的業績承諾及補償相關事宜進行約定。

大冶特鋼表示，通過本次交易，中信集團特鋼板塊資產將在A股實現整體上市，在A股的資產證券化水準將大幅提升。本次交易也將大幅減少上市公司與興澄特鋼之間的關聯交易，並將有效解決兩者之間存在的潛在同業競爭問題。