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趣頭條確定IPO價格區間

中国财富网
2018-09-07 14:09

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移動內容聚合平臺趣頭條5日向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新後的招股書,首次公開募股(IPO)初步確定的發行區間為7至9美元,發行量為1600萬股美國存托憑證(ADS)。

WIND統計資料顯示,2018年以來納斯達克指數累計上漲超10%,位於全球主要市場前列。自2009年以來,這一指數已連續上漲近10年,累計漲幅高達380%。納斯達克板塊的出色表現,吸引了眾多中國新經濟企業赴美上市。

根據趣頭條更新後的招股書顯示,公司每4股ADS等於1股A類普通股,每股A類普通股代表1票投票權,B類普通股代表10票投票權,且可以轉換為A類普通股。趣頭條本次IPO的主承銷商為花旗銀行、德意志銀行、招證國際、瑞銀集團。按9美元最高發行價計算,趣頭條將通過IPO募集1.44億美元資金。

如果承銷商執行240萬股美國存托憑證的超額配售權,趣頭條將最高募集資金1.66億美元。招股書顯示,趣頭條獲得了來自京東集團4000萬美元的認購意向。

預計趣頭條9月14日在納斯達克掛牌交易,股票交易代碼為“QTT”。

趣頭條APP於2016年6月正式上線,以娛樂、生活資訊為主體內容,為下沉市場(三四線城市)受眾提供精准的內容分發服務。招股書顯示,截至2018年7月,趣頭條APP累計裝機量達1.54億,月活用戶4880萬,在兩年多時間內躍居移動內容聚合領域第二名,僅次於今日頭條。

伴隨著用戶量和用戶粘性的不斷提升,趣頭條在主營業務收入方面實現增長。招股書資料顯示,2016年成立當年的營收為5795萬元;2017年就達到5.2億元,同比增長近九倍;2018年上半年營收7.2億元,較2017年上半年的1.1億元實現五倍以上的增長。

作為新經濟“獨角獸”的趣頭條,加入了美股自2014年以來最繁忙的上市潮。有資料顯示,僅今年8月就有31家公司遞交招股書,較去年同期13家的數量增長138%。今年年初至今已有虎牙直播、拼多多等21只中概股成功登陸美股(2017年全年有27只)。
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