東山精密27日早間披露重大資產收購事項。公司擬以現金方式向納斯達克上市公司FLEX收購其下屬的PCB製造業務相關主體，合稱為Multek。
本次交易將由東山精密子公司香港東山設立的境外特殊目的實體SPV，以購買毛里求斯超毅100%股權、BVI德麗科技100%股權、珠海超毅科技71.06%股權、珠海超毅電子44.44%股權、香港超毅35.63%股權、珠海超毅實業15.09%股權、珠海德麗科技7.04%股權的形式完成交割。本次收購完成後，東山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實業等合計11家公司的100%股權。
根據《股份購買協定》，本次交易的基礎交易對價為29,250萬美元，最終購買價格將依據《股份購買協定》約定的交易對價調整機制進行調整。公司擬用自籌資金用於本次收購，自籌資金來源包括並購貸款、過橋貸款、自有資金等。
本次交易完成後，東山精密將充分發揮與目標公司的協同效應，在市場和管道、產品和技術、生產和運營管理經驗等方面進行優勢互補，提升東山精密整體的市場競爭力和品牌影響力，進一步在全球範圍內擴大東山精密的市場份額，有效提升經營業績，給股東帶來更好的回報。
根據目標公司管理層提供的未經審計類比合併財務報表，2015年度、2016年度、2017年1-9月，目標公司分別實現營業收入53,907.98萬美元、46,641.33萬美元、33,836.35萬美元，淨利潤分別為59.46萬美元、1,181.75萬美元、1,101.34萬美元。
同日，公司還公告，擬與公司控股股東、實際控制人、董事長袁永剛先生或其控制的公司及其他協力廠商組成聯合收購主體，通過設立基金的形式，共同競拍受讓合肥廣芯半導體產業中心（有限合夥）合夥權益的70%，轉讓方為合肥廣芯的有限合夥人合肥芯屏產業投資基金（有限合夥）。其中公司出資額預計不超過1.5億美元。公司擬與杭州渢華投資管理有限公司、杭州渢行溪投資管理合夥企業（有限合夥）、上海積體電路產業投資基金管理有限公司簽署《合作框架協議》，合作設立一支主要投資於積體電路上下游產業鏈的基金。基金將參與購買合肥芯屏產業投資基金（有限合夥）擬出售的合肥廣芯半導體產業中心（有限合夥）財產份額。
合肥廣芯直接持有合肥裕芯控股有限公司（以下簡稱“合肥裕芯”）42.9404%的股份。合肥裕芯的主要業務為通過控股子公司香港裕成有限公司負責Nexperia B.V.（安世半導體）的運營。該公司的業務是恩智浦半導體（ NXP Semiconductors）剝離的 Standard Products 業務（以下簡稱“Sigma 項目”）。
公告稱，若本次能聯合控股股東及協力廠商成功受讓合肥廣芯有限合夥權益的70%，將有利於進一步提升公司的市場競爭力與利潤增長點。若未來安世半導體相關資產能注入公司，將有助於增強雙方的盈利能力，提高雙方的盈利水準。公司具有海外收購、整合及管理經驗，有助於雙方協同效應的發揮以及Sigma項目持續、穩定的發展。
本次交易將由東山精密子公司香港東山設立的境外特殊目的實體SPV，以購買毛里求斯超毅100%股權、BVI德麗科技100%股權、珠海超毅科技71.06%股權、珠海超毅電子44.44%股權、香港超毅35.63%股權、珠海超毅實業15.09%股權、珠海德麗科技7.04%股權的形式完成交割。本次收購完成後，東山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實業等合計11家公司的100%股權。
根據《股份購買協定》，本次交易的基礎交易對價為29,250萬美元，最終購買價格將依據《股份購買協定》約定的交易對價調整機制進行調整。公司擬用自籌資金用於本次收購，自籌資金來源包括並購貸款、過橋貸款、自有資金等。
本次交易完成後，東山精密將充分發揮與目標公司的協同效應，在市場和管道、產品和技術、生產和運營管理經驗等方面進行優勢互補，提升東山精密整體的市場競爭力和品牌影響力，進一步在全球範圍內擴大東山精密的市場份額，有效提升經營業績，給股東帶來更好的回報。
根據目標公司管理層提供的未經審計類比合併財務報表，2015年度、2016年度、2017年1-9月，目標公司分別實現營業收入53,907.98萬美元、46,641.33萬美元、33,836.35萬美元，淨利潤分別為59.46萬美元、1,181.75萬美元、1,101.34萬美元。
同日，公司還公告，擬與公司控股股東、實際控制人、董事長袁永剛先生或其控制的公司及其他協力廠商組成聯合收購主體，通過設立基金的形式，共同競拍受讓合肥廣芯半導體產業中心（有限合夥）合夥權益的70%，轉讓方為合肥廣芯的有限合夥人合肥芯屏產業投資基金（有限合夥）。其中公司出資額預計不超過1.5億美元。公司擬與杭州渢華投資管理有限公司、杭州渢行溪投資管理合夥企業（有限合夥）、上海積體電路產業投資基金管理有限公司簽署《合作框架協議》，合作設立一支主要投資於積體電路上下游產業鏈的基金。基金將參與購買合肥芯屏產業投資基金（有限合夥）擬出售的合肥廣芯半導體產業中心（有限合夥）財產份額。
合肥廣芯直接持有合肥裕芯控股有限公司（以下簡稱“合肥裕芯”）42.9404%的股份。合肥裕芯的主要業務為通過控股子公司香港裕成有限公司負責Nexperia B.V.（安世半導體）的運營。該公司的業務是恩智浦半導體（ NXP Semiconductors）剝離的 Standard Products 業務（以下簡稱“Sigma 項目”）。
公告稱，若本次能聯合控股股東及協力廠商成功受讓合肥廣芯有限合夥權益的70%，將有利於進一步提升公司的市場競爭力與利潤增長點。若未來安世半導體相關資產能注入公司，將有助於增強雙方的盈利能力，提高雙方的盈利水準。公司具有海外收購、整合及管理經驗，有助於雙方協同效應的發揮以及Sigma項目持續、穩定的發展。
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