交通銀行：交銀國際已披露招股章程

交通銀行5日早間公告，交銀國際控股有限公司（以下簡稱“交銀國際”）分拆上市已於5月5日刊發了招股章程。

根據全球發售將進行發售的交銀國際股份總數分別為666,680,000股（假設超額配股權未獲行使）及766,682,000股（假設超額配股權獲悉數行使），分別占緊隨全球發售完成後已發行交銀國際股份數目的約25.00%及約27.71%。

全球發售中的交銀國際股份的發售價預計將不低於每股交銀國際股份2.60港元，但不超過每股交銀國際股份3.10港元（不包括經紀傭金、香港證券及期貨事務監察委員會交易征費及香港聯合交易所有限公司交易費）。

基於根據全球發售將進行發售的交銀國際股份的數目及上述預期發售價範圍，如果全球發售落實進行：

(a) 交銀國際的市值將約為6,933.4百萬港元至8,266.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使），及7,193.4百萬港元至8,576.7百萬港元（假設超額配股權獲悉數行使）；
(b) 全球發售的規模將約為1,733.4百萬港元至2,066.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使），及1,993.4百萬港元至2,376.7百萬港元（假設超額配股權獲悉數行使）；
(c) 緊隨全球發售完成後，本公司於交銀國際的持股量將約為75.00%（假設超額配股權未獲行使），及約為72.29%（假設超額配股權獲悉數行使）。