艾派克4日早間公告，公司擬通過控股的境外瑞士子公司Lexmark International Holdings II SARL（以下簡稱“賣方”）以現金方式向Project Leopard AcquireCo Limited （以下簡稱“買方”）出售交割前重組完成後賣方所持有Kofax Limited（以下簡稱“目標公司”）的100%股權。
2017年5月2日（紐約時間），賣方、美國利盟國際有限公司（Lexmark International, Inc.，作為賣方的全資母公司，以下簡稱“賣方母公司”）與買方簽署《購買協定》。根據《購買協定》，買賣雙方將於交割條件全部滿足或被適當放棄後進行目標公司100%股權的交割。在交割時，買方向賣方支付預估購買對價，即：（i）13.5億美元，加上（ii）目標公司預估現金，加上（iii）預估淨營運資金超過最終淨營運資金上限金額（指負1.1億美元）的款項，減去（iv）預估負債，減去（v）最終淨營運資金下限金額（指負1.4億美元）超過預估淨營運資金的款項，減去（vi）預估交易費用和減去（vii）託管的調整金額（即500萬美元）。在交割時，買方將託管的調整金額（即500萬美元）或依據託管協定調增或調減後的金額存入雙方確定的託管機構。最終的購買對價由買賣雙方在交割後依據雙方確認的目標公司淨營運資金、負債、現金及交易費用的相應金額調整而定。
本次交易尚需待美國Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act （以下簡稱“HSR Act”）項下的等待期到期或終止，並需向外國相關監管機構完成反壟斷法或競爭法等項下的批准、授權、登記、通知和申報義務或任何適用的等待期已經到期或終止。同時根據中國相關法律、法規及規範性檔，本次交易須通過上市公司董事會、股東大會的批准。
公司本次交易構成上市公司重大資產出售，公司董事會將根據本次交易的進展及時履行重大資產出售的後續資訊披露義務，並將本次交易相關事項提交上市公司股東大會審議。本次交易無需中國證監會核准。本次交易不構成關聯交易。
2017年5月2日（紐約時間），賣方、美國利盟國際有限公司（Lexmark International, Inc.，作為賣方的全資母公司，以下簡稱“賣方母公司”）與買方簽署《購買協定》。根據《購買協定》，買賣雙方將於交割條件全部滿足或被適當放棄後進行目標公司100%股權的交割。在交割時，買方向賣方支付預估購買對價，即：（i）13.5億美元，加上（ii）目標公司預估現金，加上（iii）預估淨營運資金超過最終淨營運資金上限金額（指負1.1億美元）的款項，減去（iv）預估負債，減去（v）最終淨營運資金下限金額（指負1.4億美元）超過預估淨營運資金的款項，減去（vi）預估交易費用和減去（vii）託管的調整金額（即500萬美元）。在交割時，買方將託管的調整金額（即500萬美元）或依據託管協定調增或調減後的金額存入雙方確定的託管機構。最終的購買對價由買賣雙方在交割後依據雙方確認的目標公司淨營運資金、負債、現金及交易費用的相應金額調整而定。
本次交易尚需待美國Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act （以下簡稱“HSR Act”）項下的等待期到期或終止，並需向外國相關監管機構完成反壟斷法或競爭法等項下的批准、授權、登記、通知和申報義務或任何適用的等待期已經到期或終止。同時根據中國相關法律、法規及規範性檔，本次交易須通過上市公司董事會、股東大會的批准。
公司本次交易構成上市公司重大資產出售，公司董事會將根據本次交易的進展及時履行重大資產出售的後續資訊披露義務，並將本次交易相關事項提交上市公司股東大會審議。本次交易無需中國證監會核准。本次交易不構成關聯交易。
最新評論