上市剛“滿月”即停牌的兆易創新，其所籌畫的重磅資產收購於今日揭開面紗：公司擬出價65億元並購積體電路產業同行北京矽成，進一步豐富存儲晶片產品線，助推公司成為國際領先的全品類存儲晶片供應商。
根據兆易創新今日發佈的資產收購方案，公司擬以發行股份及支付現金的方式，收購上海承裕、屹唐投資、華創芯原、閃勝創芯、民和志威合計持有的北京矽成100%股權，其中股份支付對價45.5億元（對應股份發行價格為158.30元/股），現金支付對價19.5億元，合計65億元。此外，兆易創新同時計畫向名建致真、上海承芯、民和志威等10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過20.3億元，用於支付本次交易的現金對價和仲介機構費用，發行價格同樣為158.30元/股。
據披露，北京矽成是一家控股型公司，自身暫未開展業務，其業務由全資子公司ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman等經營。ISSI原是一家納斯達克上市公司，於2015年末被北京矽成私有化收購。而ISSI Cayman以及SI EN Cayman此前均為ISSI的子公司，在私有化完成後被調整為ISSI的兄弟公司。在此背景下，北京矽成及其下屬公司的主營業務為提供高集成密度、高性能品質、高經濟價值的積體電路存儲晶片的研發、銷售和技術支援，以及積體電路類比晶片（ANALOG）的研發和銷售。其中，易失性存儲晶片產品是北京矽成的核心業務，主要面向專用領域市場，被廣泛使用於工業級和汽車級應用。
作為收購主角，兆易創新對本次並購抱有很高的期望。兆易創新表示，公司與北京矽成均主要從事積體電路存儲晶片及其衍生產品的研發、技術支援和銷售，本次交易屬於對同行業優質企業的整合收購，交易完成後可以形成良好的規模效應。
對投資者而言，其最為關注的則是本次並購標的的未來業績表現。資料顯示，北京矽成最近兩年及一期未經審計的歸屬于母公司股東的淨利潤分別為1564.04萬元、5720.34萬元和7549.63萬元。不過，根據《盈利補償協定》，相關業績承諾方承諾標的公司在2017年度、2018年度和2019年度經審計的“扣非”後淨利潤分別為29900萬元、44200萬元和57200萬元。與此相對比，兆易創新2016年1至9月的淨利潤為1.446億元。由此可見，若本次交易如期成行，北京矽成未來能夠實現上述盈利預期目標，兆易創新未來的盈利能力將大幅提升。
根據兆易創新今日發佈的資產收購方案，公司擬以發行股份及支付現金的方式，收購上海承裕、屹唐投資、華創芯原、閃勝創芯、民和志威合計持有的北京矽成100%股權，其中股份支付對價45.5億元（對應股份發行價格為158.30元/股），現金支付對價19.5億元，合計65億元。此外，兆易創新同時計畫向名建致真、上海承芯、民和志威等10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過20.3億元，用於支付本次交易的現金對價和仲介機構費用，發行價格同樣為158.30元/股。
據披露，北京矽成是一家控股型公司，自身暫未開展業務，其業務由全資子公司ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman等經營。ISSI原是一家納斯達克上市公司，於2015年末被北京矽成私有化收購。而ISSI Cayman以及SI EN Cayman此前均為ISSI的子公司，在私有化完成後被調整為ISSI的兄弟公司。在此背景下，北京矽成及其下屬公司的主營業務為提供高集成密度、高性能品質、高經濟價值的積體電路存儲晶片的研發、銷售和技術支援，以及積體電路類比晶片（ANALOG）的研發和銷售。其中，易失性存儲晶片產品是北京矽成的核心業務，主要面向專用領域市場，被廣泛使用於工業級和汽車級應用。
作為收購主角，兆易創新對本次並購抱有很高的期望。兆易創新表示，公司與北京矽成均主要從事積體電路存儲晶片及其衍生產品的研發、技術支援和銷售，本次交易屬於對同行業優質企業的整合收購，交易完成後可以形成良好的規模效應。
對投資者而言，其最為關注的則是本次並購標的的未來業績表現。資料顯示，北京矽成最近兩年及一期未經審計的歸屬于母公司股東的淨利潤分別為1564.04萬元、5720.34萬元和7549.63萬元。不過，根據《盈利補償協定》，相關業績承諾方承諾標的公司在2017年度、2018年度和2019年度經審計的“扣非”後淨利潤分別為29900萬元、44200萬元和57200萬元。與此相對比，兆易創新2016年1至9月的淨利潤為1.446億元。由此可見，若本次交易如期成行，北京矽成未來能夠實現上述盈利預期目標，兆易創新未來的盈利能力將大幅提升。
最新評論