預案顯示，江南化工擬以8.73元/股發行約4.56億股，收購盾安控股、青鳥旅遊、杭州秋楓、舟山如山、舟山新能、豐泉福能、舟山合眾、寧波覆信、寧波新銳共9名交易對方合計持有的盾安新能源100%股權；同時，公司擬以8.4元/股為發行底價，向不超過10名特定物件非公開發行不超過3.57億股，募集配套資金不超過30億元，用於標的公司的多個風電場專案。據悉，本次募集配套資金以發行股份購買資產為前提條件，但最終配套融資成功與否不影響本次發行股份購買資產行為的實施。
以2016年9月30日為預估基準日，盾安新能源100%股權收益法預估值為39.81億元，本次交易價格為39.8億元。根據公司與交易對方簽署的《購買資產協議》，補償義務人承諾標的公司2017年、2018年、2019年及2020年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤將不低於1.42億元、2.43億元、3.47億元和4.36億元，四年累計不低於11.68億元。
值得一提的是，根據披露，標的公司2016年1至9月未經審計的淨利潤為3077.83萬元，較2017年度承諾的淨利潤有一定差異。對此，公告稱，造成上述業績的主要原因是2016年度棄風限電較為嚴重，2017年隨著標的公司新建2家大型風電場的並網發電，以及國家對新能源行業發電保障性收購力度加大，預計2017年標的公司的業績將會好轉。
據悉，江南化工主要從事民用爆炸物的研發、生產、銷售，以及為客戶提供工程爆破服務等，而盾安新能源主要從事風電場、光伏電站的開發、建設、運營及可再生能源設備研發與製造。目前，盾安新能源在內蒙古、新疆、寧夏、貴州、甘肅等地成立了多個區域公司，已獲取近7000萬千瓦的優質風、光資源，設立了近兩百座測風塔及多套測光設備，對風、光資源進行測量的項目遍佈全國10餘省（自治區），基本完成了投資發展的產業佈局。本次交易完成之後，公司將持有盾安新能源100%股權，切入新能源領域，從而成為民爆業務及新能源業務雙核驅動的多元化上市公司。
此外，由於本次的重組標的為公司控股股東控制下的新能源資產，因此控股股東盾安控股“自願加鎖”，承諾因本次交易取得的江南化工的股份，自本次發行的股份上市之日起48個月內不進行轉讓；且若本次交易完成後6個月內江南化工股票連續20個交易日的收盤價低於發行價，或者本次交易完成後6個月期末江南化工收盤價低於發行價，其因本次交易取得的公司股份的鎖定期將自動延長6個月。
公司表示，本次交易一方面將加強民爆主業，進一步穩定並提升公司現金流和盈利能力；另一方面將拓展新領域，佈局新能源業務，兼顧產業轉型戰略和多元化戰略。
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