重組報告書（草案）顯示，中鼎股份擬通過其全資子公司中鼎歐洲公司以現金方式收購Tristone Flowtech Holding S.A.S的100%股權，交易價格1.85億歐元。公司擬通過自籌資金及境外融資等方式支付本次基礎交易對價，並滿足標的公司後續運營資金需求。截至2016年9月30日，採用收益法評估的Tristone全部股權價值為13.52億元人民幣，評估值較標的公司帳面淨資產4.1億元人民幣增值9.41億元人民幣，增值率為229.39%。
溢價超兩倍背後，有Tristone所處的新能源汽車行業、業績高增長及廣闊的市場前景作為支撐。據瞭解，Tristone是一家專注於設計、研發、生產製造流體技術系統的創新型企業，Tristone產品主要為發動機冷卻系統產品、新能源汽車電池冷卻系列產品、充氣管件系列產品、進氣管件系列產品等，客戶主要為沃爾沃、寶馬、大眾、福特、菲亞特等知名汽車生產商。
財務資料顯示，標的公司2014年、2015年、2016年1至9月營業收入為15.86億元、15.75億元、13.45億元，歸屬於母公司的淨利潤為5686.55萬元、9184.15萬元、9018.17萬元（經審計合併資料）。其中，公司發動機冷卻系列產品和新能源汽車電池冷卻系列產品在混合動力汽車及純電動汽車上應用廣泛，且每年保持約30%的增長。2016年，Tristone新能源汽車相關產品的銷售額約占總銷售額的三分之一，其中新能源汽車電池冷卻系列產品占新能源汽車相關產品銷售額比例約為17%，預計2017年這一比例將達到20%。
中鼎股份主營業務為密封件、特種橡膠製品的研發、生產與銷售，屬於橡膠製品行業的橡膠零件子行業。本次交易後，中鼎股份橡膠零件業務將進一步做大，有效提高上市公司的綜合實力。中鼎股份表示，此次並購將有助於擴充公司產業鏈，進一步佈局新能源汽車行業，同時拓寬海外市場，進入海外高端客戶供應商序列，使公司業務進一步多元化，有助於提升公司整體盈利能力。
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