國創高新的第二主業最終選定在房地產仲介服務。公司昨日午間公告，擬以38億元的對價收購深圳雲房100%股權，同時募集不超過20.97億元的配套資金。深圳雲房是一家以O2O模式為核心的房地產仲介服務提供者，主要從事新房代理、房屋經紀業務。收購完成後，國創高新將構建傳統改性瀝青產業與房地產仲介服務雙主業。
標的資產深圳雲房的主要特色是“互聯網主導”。預案介紹，成立之初，深圳雲房在佈局拓展線下門店及代理銷售業務的過程中，提出了打造互聯網房地產O2O平臺的戰略方針。2014年，深圳雲房已形成覆蓋PC端及移動端的全管道行銷系統，涵蓋Q房網平臺、Q房通、掌上Q房APP、盤客通APP、新房通APP等核心應用產品。目前，公司的線上業務已開通34個城市。另外，至2016年8月31日，公司全國範圍內擁有線下門店1073家、經紀業務合作人2.68萬名。
此次交易以發行股份和支付現金相結合的方式，其中股份支付21.926億元，按照8.53元每股的價格計算，合計需發行2.57億股，其餘16.074億元以現金支付。在不考慮配套募資的情形下，深圳雲房原大股東深圳大田及其一致行動人將持有國創高新約22.91%的股份。
深圳雲房原股東承諾，標的資產2016年至2019年扣非後淨利潤分別不低於2.425億元、2.575億元、3.225億元和3.65億元。從財務資料來看，2016年1-8月，深圳雲房營業收入27億元，淨利潤1.56億元，而2015年度和2014年度，其營業收入分別為25.3億元和5.8億元，淨利潤分別為虧損2億元和虧損7821萬元。另以資產報表來看，至2016年8月31日，深圳雲房資產總計10.4億元，所有者權益1.18億元。
國創高新還為此次交易安排了配套募資，擬向國創集團等8名特定投資者非公開發行股份，募集不超過20.97億元的配套資金，用於支付現金對價、仲介費用及深圳雲房行銷網路建設與雲房源大資料運營平臺建設專案，股份發行價格為8.08元每股。認購對象中，國創集團為上市公司控股股東，東湖16號資管計畫由公司董事、總會計師錢靜參與認購，高攀文為公司董事長、實際控制人高慶壽之女，三名關聯方合計認購金額10.863億元，占到配套募資總額的一半。
此次收購的一個重要原因，是來自傳統主業不振的壓力。收購預案提到，近年來，受國際經濟疲軟、大宗商品價格持續低迷、國內宏觀經濟增速回落等不利因素的影響，公司經營難度加大，業績逐年下滑，盈利能力減弱。國創高新2016年三季報顯示，公司當年前三季度實現營業收入4.4億元，同比下滑了55.53%，實現淨利潤310萬元，同比下滑了59%。
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