金一文化今日公告，公司擬以發行股份及支付現金方式收購金藝珠寶100%股權、捷夫珠寶100%股權、臻寶通99.06%股權、寶慶尚品49%股權和貴天鑽石49%股權，交易作價約為30.3億元。其中，現金對價約為9.42億元；股份對價約為20.88億元，公司擬以18.04元/股向交易對方發行約1.16億股。同時，公司擬以詢價方式向包括實際控制人鐘蔥在內的不超過10名特定物件非公開發行股份，募集配套資金總額不超過9.56億元，其中鐘蔥認購金額不低於配套募資總額的10%。
公告顯示，金藝珠寶、捷夫珠寶、臻寶通、寶慶尚品、貴天鑽石的交易價格分別為7.02億元、8.45億元、6.93億元、5.15億元、2.74億元，交易定價均採用收益法評估結果，截至2016年9月30日，上述資產100%股權評估值分別為7.02億元、8.45億元、7億元、10.5億元、5.6億元，增值率分別為165.9%、408.8%、416.71%、220.32%、625.77%。
交易對方承諾，若交易在2016年實施完成，則金藝珠寶2016年、2017年、2018年的淨利潤分別不低於5400萬元、6000萬元、6550萬元，若交易在2017年內完成，則順延至2019年淨利潤不低於7050萬元；同樣，捷夫珠寶對應淨利潤分別不低於6500萬元、7300萬元、8100萬元、8800萬元；臻寶通對應淨利潤分別不低於6000萬元、6900萬元、7700萬元、8400萬元；貴天鑽石對應淨利潤分別不低於5500萬元、6200萬元、6800萬元、7400萬元；寶慶尚品2016年、2017年淨利潤分別不低於8910萬元和1.07億元。
據披露，標的公司中，金藝珠寶主要從事黃金飾品的加工和銷售，捷夫珠寶和寶慶尚品主要從事黃金珠寶首飾的零售，臻寶通的主營業務為黃金珠寶批發銷售，貴天鑽石的主營業務則為成品裸鑽和鑲嵌飾品的批發。
具體來看，金藝珠寶是一家集產品研發、設計、生產、加工、批發于一體的黃金珠寶首飾企業，擁有專業的設計師及生產團隊，而金一文化珠寶產品的生產製造主要依靠委外加工，通過並購金藝珠寶，公司將降低生產加工成本，強化生產加工能力。而臻寶通致力於黃金珠寶行業批發銷售線上模式創新，通過線上平臺提供黃金珠寶線上採購服務，配以多樣化的結算模式和快捷、安全的配送服務等，該平臺能夠精簡客戶採購環節，且有效減少客戶因為黃金價格波動而造成的價差損失。
公司表示，本次重組完成後，將進一步豐富和擴展業務範圍和產品線，優化上下游業務結構，整合區域優質資源，逐步構建集黃金珠寶生產、加工和零售及智慧穿戴為一體的黃金珠寶生態產業鏈。
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