維爾利今日披露重大資產重組預案，公司擬以發行股份和支付現金的方式收購漢風科技、都樂製冷各100%股權，兩標的公司分別作價6億元和2.5億元，定增發行價則為15.90元每股。維爾利同時擬定增募集不超過1.7億元的配套資金，主要用於支付現金對價。
據預案介紹，漢風科技主要從事工業領域的節能服務，業務包括節能設備的銷售、以合同能源管理模式開展的電機節能和餘熱回收利用，還承接少量脫硫處理業務，其下游客戶主要集中在鋼鐵、水泥、電力、石化、玻璃等高能耗行業。2014年、2015年及今年1-8月，漢風科技分別實現營業收入5115萬元、5910萬元和4838萬元，實現淨利潤579.64萬元、1239.66萬元和1754萬元。
漢風科技原主要股東為此次交易作出了極高的業績承諾，即該標的公司2016至2019年度扣非後淨利潤分別不低於2500萬元、5000萬元、8000萬元和1.18億元。不過，重組預案還稱，鑒於漢風科技生產經營過程中營運資金需求較大，維爾利擬在本次交易完成後向漢風科技增資2億元，前述利潤承諾也是建立在此次增資的基礎上。
都樂製冷則是一家專業的大氣污染治理綜合解決方案提供商，主要從事大氣污染治理設備的研發、生產及銷售，包括油氣回收系統及工業VOC治理系統等。2014年、2015年和今年1-8月，都樂製冷分別實現營業收入6496萬元、6923萬元、5048萬元，實現淨利潤-66萬元、306萬元和603萬元。原股東承諾，都樂製冷2016年至2019年度淨利潤分別不低於1000萬元、2000萬元、3100萬元和4400萬元。
預案稱，本次交易將進一步拓展公司產業鏈，優化產業佈局。維爾利的主營業務包括垃圾滲濾液處理、汙水處理、餐廚垃圾處理、煙氣淨化等；漢風科技則主要從事工業節能、餘壓餘熱回收等業務；而都樂製冷主要從事油氣回收設備的研發、製造和銷售。三家公司在客戶、業務和資源等方面有較強的互補性，有助於公司加快形成節能環保一體化優勢。
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