渝三峽A擬近31億並購寧夏紫光 進軍飼料添加劑業務

渝三峽A9月26日晚間發佈重組預案，公司擬向重慶紫光以發行股份的方式購買其持有的寧夏紫光100%股權，交易對價初步定為30.93億元，發行價格為9.00元/股，發行數量為34371.82萬股。由於公司控股股東化醫集團直接持有交易對方重慶紫光45.21%股權，此次交易構成關聯交易。公司股票將繼續停牌。

公告顯示，寧夏紫光一直專注於飼料級DL-蛋氨酸產品的研發、生產和銷售，其主要產品飼料級DL-蛋氨酸作為飼料添加劑應用於畜禽飼料中。該公司擁有獨立的科研技術團隊、工業生產線和成熟的銷售網路，與全球60多個國家和地區的客戶建立了良好的合作關係。

報告期內，寧夏紫光主營業務穩步發展，盈利狀況良好，根據未經審計的財務報表，2014年、2015年和2016年1-7月，其分別實現主營業務收入0.24億元、11.37億元和6.60億元，實現淨利潤-0.16億元、2.54億元和1.53億元。

根據預評估結果，截至評估基準日2016年7月31日，寧夏紫光未經審計的淨資產為6.91億元，預估值為30.93億元，預估增值率為347.99%，此次交易作價初步定為30.93億元。同時根據預評估的初步結果，重慶紫光承諾，標的公司扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤為：2017年不低於34016.13萬元、2018年不低於37991.09萬元、2019年不低於40778.08萬元。

渝三峽A表示，公司將通過此次重大資產重組將實現產業升級，整合飼料添加劑行業的優勢企業。通過進入發展迅速的蛋氨酸行業，公司主營業務將由油漆塗料業務向油漆塗料業務與飼料添加劑業務“雙輪驅動”的雙主業模式轉變，能夠有效提升上市公司後續的持續經營能力，改善上市公司的經營狀況，實現上市公司的持續穩定發展，增強上市公司的盈利能力和發展潛力。

此外，此次交易完成後，公司股本將由43359.22萬股增加至77731.04萬股，其中化醫集團持股比例降至22.62%，重慶紫光持股比例為44.22%，其他股東合計持股比例為33.16%。交易後完成，公司的控股股東為重慶紫光，實際控制人仍為重慶市國資委，此次交易不構成重組上市。