*ST天利22日複牌 擬獲注251億工程建設業務資產

*ST天利9月21日晚間公告，公司已組織相關仲介機構就上交所《問詢函》中提出的問題進行逐項回復，並披露上述回復報告、此次重大資產重組預案及摘要的修訂稿及相關仲介機構的核查意見。經申請，公司股票將於9月22日複牌。

根據方案，*ST天利擬出售原有業務，同時以發行股份及支付現金方式收購實際控制人中石油集團旗下管道局工程公司、工程建設公司等7家公司各100%股權並募集配套資金，標的資產交易價格合計為251.31億元。重組完成後，公司主營業務將轉變為石油工程設計、施工及總承包等相關工程建設業務，成為中石油集團下屬石油工程建設業務上市平臺。

根據方案，公司擬向天利石化出售其除透明質酸廠土地及其上房產和構築物以外的全部資產與負債。以2016年6月30日為評估基準日，擬置出資產帳面淨資產價值為-31560.35萬元，預估值為2114.99萬元，交易作價為2114.99萬元。

同時，公司擬採用發行股份及支付現金購買資產的方式，收購公司實際控制人中石油集團持有的管道局工程公司、工程建設公司、寰球工程、昆侖工程、工程設計公司、東北煉化、中油工程等7家公司各100%股權。以2016年6月30日為評估基準日，置入資產帳面淨資產價值合計為228.36億元，預估值、交易作價合計均為251.31億元，預估增值率為10.05%。其中現金支付金額為60億元，股份支付金額為191.31億元，發行價格為4.73元/股，發行數量約為40.45億股。

此外，公司擬向不超過10名符合條件的特定物件非公開發行股份募集配套資金，募集資金規模不超過60億元，將用於支付此次重組的現金對價。其中發行價格不低於4.73元/股，預計發行數量不超過12.68億股。

此次交易完成後，上市公司主營業務將從石化產品的研發、生產和銷售轉變為以油氣田地面工程服務、儲運工程服務、煉化工程服務、環境工程服務、專案管理服務為核心的石油工程設計、施工及總承包等相關工程建設業務，將成為中石油集團下屬石油工程建設業務上市平臺。