停牌醞釀數日之後，科達潔能定增募資方案於今日出爐。不過，相較於募資方案本身，外界更感興趣的是，旗下已有多個上市平臺的新華聯控股將借助本次定增的契機實現對科達潔能的大規模入股，並且明確表示未來還將繼續增持。聯繫到科達潔能目前沒有實際控制人的局面，新華聯控股此番投資運作是否在為其後續入主科達潔能做鋪墊？值得關注。
根據科達潔能今日披露的定增方案，公司擬以7.32元每股的價格，向新華聯控股、蕪湖基石定向發行不超過16393萬股，在所募集的約12億元資金中，其中4.9億元將用於鋰電池系列負極材料專案，剩餘資金將投入建築陶瓷智慧製造及技術改造專案。
出於業務轉型的考慮，科達潔能近年來持續加大對潔能材料（鋰離子動力電池負極材料）領域的投入。2015年9月，公司設立了安徽新材料，同年11月又收購了漳州巨銘，目前已在鋰離子動力電池負極材料業務領域具備一定的業務基礎。在科達潔能看來，為契合市場最新需求，公司將潔能材料作為三大業務領域之一，即在保持傳統優勢的基礎上重點佈局鋰電池行業，著力開發高性能、低成本的鋰離子動力電池負極材料，但其中也需要大量的資金支援。而本次募投項目的實施則有助於公司拓展新的業務領域，培育新的盈利增長點，同時構建建材機械、潔能環保、潔能材料三大業務並行的產業架構，並強化原有建材機械板塊的業務實力，優化資源配置。
然而，方案本身並不是本次定增最大的看點。根據公告，由傅軍掌舵的新華聯控股將出資10億元認購13661萬股公司股份。需要指出的是，科達潔能目前股權結構十分分散，第一大股東為自然人邊程，直接持有上市公司12.33%股權，第二大股東為盧勤（持股比例為8.93%）。由於持股5%以上股東無一致行動協議或約定，無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經營具有絕對控制力，因此科達潔能目前沒有控股股東和實際控制人。
而若本次定增順利實施且按計劃足額發行，那麼邊程的持股比例將降至11.04%，反觀新華聯控股，則通過本次認購進而持有上市公司8.67%股權，升至第二大股東。不僅如此，新華聯控股同時表示，基於對上市公司的認可和未來長期發展的信心，其在未來一年內將根據證券市場整體狀況，並結合科達潔能的發展及其股票價格情況等因素，繼續增持科達潔能股份，預計增持股數為100萬股至2500萬股。假設按照科達潔能本次增發預設發行價格及發行規模足額發行，且不考慮其他涉及總股本變動因素，預計增持股數占科達潔能本次非公開發行後總股本的0.06%至1.59%。據此，按增持上限計算，新華聯控股未來最高將持有科達潔能10.26%股權，與邊程持股規模已相差無幾。
目前，新華聯控股在境內外資本市場已經擁有新華聯、東嶽集團、新絲路文旅等多個上市平臺。值得一提的是，儘管不知幕後真實意圖為何，但新華聯控股特別強調，後續增持計畫將以科達潔能本次增發獲得中國證監會核准並實施完成為前提，如此“捆綁入股”的運作方式不由令人猜測，此舉是否是為其日後入主科達潔能所作的先期佈局？
根據科達潔能今日披露的定增方案，公司擬以7.32元每股的價格，向新華聯控股、蕪湖基石定向發行不超過16393萬股，在所募集的約12億元資金中，其中4.9億元將用於鋰電池系列負極材料專案，剩餘資金將投入建築陶瓷智慧製造及技術改造專案。
出於業務轉型的考慮，科達潔能近年來持續加大對潔能材料（鋰離子動力電池負極材料）領域的投入。2015年9月，公司設立了安徽新材料，同年11月又收購了漳州巨銘，目前已在鋰離子動力電池負極材料業務領域具備一定的業務基礎。在科達潔能看來，為契合市場最新需求，公司將潔能材料作為三大業務領域之一，即在保持傳統優勢的基礎上重點佈局鋰電池行業，著力開發高性能、低成本的鋰離子動力電池負極材料，但其中也需要大量的資金支援。而本次募投項目的實施則有助於公司拓展新的業務領域，培育新的盈利增長點，同時構建建材機械、潔能環保、潔能材料三大業務並行的產業架構，並強化原有建材機械板塊的業務實力，優化資源配置。
然而，方案本身並不是本次定增最大的看點。根據公告，由傅軍掌舵的新華聯控股將出資10億元認購13661萬股公司股份。需要指出的是，科達潔能目前股權結構十分分散，第一大股東為自然人邊程，直接持有上市公司12.33%股權，第二大股東為盧勤（持股比例為8.93%）。由於持股5%以上股東無一致行動協議或約定，無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經營具有絕對控制力，因此科達潔能目前沒有控股股東和實際控制人。
而若本次定增順利實施且按計劃足額發行，那麼邊程的持股比例將降至11.04%，反觀新華聯控股，則通過本次認購進而持有上市公司8.67%股權，升至第二大股東。不僅如此，新華聯控股同時表示，基於對上市公司的認可和未來長期發展的信心，其在未來一年內將根據證券市場整體狀況，並結合科達潔能的發展及其股票價格情況等因素，繼續增持科達潔能股份，預計增持股數為100萬股至2500萬股。假設按照科達潔能本次增發預設發行價格及發行規模足額發行，且不考慮其他涉及總股本變動因素，預計增持股數占科達潔能本次非公開發行後總股本的0.06%至1.59%。據此，按增持上限計算，新華聯控股未來最高將持有科達潔能10.26%股權，與邊程持股規模已相差無幾。
目前，新華聯控股在境內外資本市場已經擁有新華聯、東嶽集團、新絲路文旅等多個上市平臺。值得一提的是，儘管不知幕後真實意圖為何，但新華聯控股特別強調，後續增持計畫將以科達潔能本次增發獲得中國證監會核准並實施完成為前提，如此“捆綁入股”的運作方式不由令人猜測，此舉是否是為其日後入主科達潔能所作的先期佈局？
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