停牌已六個月的新能泰山今日發佈重組預案，公司擬以每股5.70元發行4.22億股，作價約24.07億元收購甯華物產、甯華世紀各100%股權以及南京市燕江路201號房產。同時，公司擬採用詢價方式向不超過十名特定物件非公開發行股份募集配套資金不超過19.57億元，將用於交易標的之一甯華世紀的地塊項目建設以及支付重組相關費用。
值得一提的是，本次交易對方之一的華能能交為新能泰山控股股東，另一交易對方南京華能則是華能能交控股子公司。此外，本次交易完成後，世紀城集團將成為新能泰山持股5%以上股東。
具體看，公司擬向南京華能及華能能交發行股份購買其分別持有的甯華物產74.59%和25.41%股權；向南京華能、華能能交、世紀城集團發行股份購買其分別持有的甯華世紀40%、30%和30%股權；向南京華能發行股份購買其持有的南京市燕江路201號房產。
據披露，以2016年4月30日為評估基準日，上述標的資產預估值合計約為24.07億元。其中，甯華物產100%股權帳面價值1.84億元，預估值5.75億元，增值率212.28%；甯華世紀100%股權帳面價值3.96億元，預估值16.61億元，增值率319.94%；南京市燕江路201號房產帳面價值0.84億元，預估值1.71億元，增值率104.22%。
資料顯示，標的資產甯華物產擁有暫定房地產開發資質，主要從事房地產開發經營業務，開發專案包括鋼鐵交易數碼港2號、3號樓；甯華世紀的經營範圍為房地產開發、房產銷售、物業管理，擬開發的專案為NO.2014G34地塊項目，房地產開發資質目前正在辦理過程中。
標的資產財務資料顯示，甯華物產2014年、2015年及2016年1至4月，淨利潤分別為14.11萬、75.77萬和559.56萬元；甯華世紀同期的淨利潤則為-361.15萬、-499.07萬、-238.95萬元。
定增募資方面，新能泰山擬不低於5.70元每股的價格向不超過十名特定物件發行股份不超3.43億股，募集配套資金不超過19.57億元，用於本次交易標的之一甯華世紀的NO.2014G34地塊項目B地塊、C地塊建設以及支付本次重組相關費用。
新能泰山表示，本次交易完成後，公司將新增可持續發展能力較強的房地產開發經營業務，通過擴展現有產業覆蓋，加快公司的產業佈局，在原有發電、電線電纜製造、煤炭開採和熱力供應業務的基礎上，有效豐富公司業務種類，進一步加快推動公司的戰略轉型，提升公司的綜合競爭力。
值得一提的是，本次交易對方之一的華能能交為新能泰山控股股東，另一交易對方南京華能則是華能能交控股子公司。此外，本次交易完成後，世紀城集團將成為新能泰山持股5%以上股東。
具體看，公司擬向南京華能及華能能交發行股份購買其分別持有的甯華物產74.59%和25.41%股權；向南京華能、華能能交、世紀城集團發行股份購買其分別持有的甯華世紀40%、30%和30%股權；向南京華能發行股份購買其持有的南京市燕江路201號房產。
據披露，以2016年4月30日為評估基準日，上述標的資產預估值合計約為24.07億元。其中，甯華物產100%股權帳面價值1.84億元，預估值5.75億元，增值率212.28%；甯華世紀100%股權帳面價值3.96億元，預估值16.61億元，增值率319.94%；南京市燕江路201號房產帳面價值0.84億元，預估值1.71億元，增值率104.22%。
資料顯示，標的資產甯華物產擁有暫定房地產開發資質，主要從事房地產開發經營業務，開發專案包括鋼鐵交易數碼港2號、3號樓；甯華世紀的經營範圍為房地產開發、房產銷售、物業管理，擬開發的專案為NO.2014G34地塊項目，房地產開發資質目前正在辦理過程中。
標的資產財務資料顯示，甯華物產2014年、2015年及2016年1至4月，淨利潤分別為14.11萬、75.77萬和559.56萬元；甯華世紀同期的淨利潤則為-361.15萬、-499.07萬、-238.95萬元。
定增募資方面，新能泰山擬不低於5.70元每股的價格向不超過十名特定物件發行股份不超3.43億股，募集配套資金不超過19.57億元，用於本次交易標的之一甯華世紀的NO.2014G34地塊項目B地塊、C地塊建設以及支付本次重組相關費用。
新能泰山表示，本次交易完成後，公司將新增可持續發展能力較強的房地產開發經營業務，通過擴展現有產業覆蓋，加快公司的產業佈局，在原有發電、電線電纜製造、煤炭開採和熱力供應業務的基礎上，有效豐富公司業務種類，進一步加快推動公司的戰略轉型，提升公司的綜合競爭力。
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