海格通信擬11億元收購資產 擴展產品結構

海格通信19日晚公告，公司擬以11億元的價格購買怡創科技40%股權、海通天線10%股權、嘉瑞科技51%股權和馳達飛機53.13%股權。同時，公司擬向廣州無線電集團、中航期貨1號資管計畫、保利科技、廣州證券以及共青城智暉發行股份，募集配套資金不超過9.76億元。

交易各方將怡創科技股權交易價格確定為7.2億元、海通天線股權交易價格確定為2000萬元、嘉瑞科技股權交易價格確定為1.79億元、馳達飛機股權交易價格確定為1.89億元。

上市公司擬向交易對方以現金支付對價1.29億元；發行股份支付對價9.76億元，發行價格為10.46元/股，發行股份數量合計為9330萬股。

怡創科技的主營業務是通信網路建設施工服務、通信網路代理維護服務和通信網路規劃與優化服務。海通天線主營業務中的軍用通信天線產品比例較高。嘉瑞科技是軍用通信設備的供應商，專注於軍用通信類產品的研發、設計、生產、銷售、技術保障和售後服務。馳達飛機主要從事飛機零部件製造，主要客戶為軍工企業。

海格通信表示，通過收購戰略新興產業的優質標的公司，使得海格通信可以直接切入國防領域通信設備、軍/民用飛機用金屬及複合材料零件等行業，由於產業及技術方面的相似性，極易形成標的公司與海格通信的協同效應，實現公司主營業務及新涉業務的雙向發展、融合的目標。

盈利能力方面，交易對方承諾標的公司2016年度至2019年度合計淨利潤分別為2.6億元、6950萬元、8250萬元、4000萬元。本次交易完後上市公司服務的通信、航空製造領域市場將進一步拓寬，有利於整合資源，豐富業務類型，增加利潤增長點，增厚上市公司業績。