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上市公司公告 2016-09-13

中国证券网
2016-09-13 21:01

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老百姓擬4.35億收購兩家子公司少數股東股權

老百姓9月13日晚間發佈重組預案,公司擬以支付現金方式,合計作價4.35億元收購控股子公司郴州公司、廣西公司的少數股東股權,收購後將對其均實現全資控股。公司表示,此次收購後有利於提升公司盈利能力,也有利於公司未來在當地進一步完善網點佈局。公司股票將繼續停牌。

公告顯示,郴州公司是一家藥品零售企業,主要從事藥品和醫療器械的零售業務,其截至2016年6月30日擁有門店27家,2016年1至6月合併口徑營業收入為7127.68萬元。廣西公司是一家藥品零售企業,主要從事藥品和醫療器械的零售業務,其截至2016年6月30日擁有門店129家,2016年1至6月合併口徑營業收入22278.35萬元。

此次交易最終採用收益法評估結果。截至評估基準日2015年12月31日,郴州公司49%股權的評估價值為15874.75萬元,交易價格為15762.78萬元;廣西公司49%股權的評估價值為28916.44萬元,交易價格為27770.09萬元;即此次交易標的合計作價約為4.35億元。

由於上市公司目前持有郴州公司、廣西公司各51%股權,此次收購後將對其均實現100%持股。老百姓表示,上述兩家子公司2015年營業收入合計占公司合併營業收入的比例為11.81%,盈利能力較強。隨著此次交易的實施,公司持有郴州公司及和廣西公司的股權比例將增至100%,可對上述兩家子公司享有全部收益,整合上市公司資源,提升公司盈利能力,也有利於公司未來在當地進一步完善網點佈局。

上峰水泥再獲控股股東增持近590萬股

上峰水泥9月13日晚間公告,公司控股股東上峰控股於9月12日、13日通過交易系統增持公司股份589.84萬股,占公司總股本的0.73%,增持金額合計為4005.82萬元。

公告顯示,其中上峰控股於9月12日通過交易系統增持公司股份558.86萬股,占公司總股本的0.69%,增持均價為6.78元/股,增持金額為3791.39萬元;於9月13日增持30.98萬股,占公司總股本的0.04%,增持均價為6.92元/股,增持金額為214.43萬元。

至此,加上上峰控股於2016年1月12日通過深圳證券交易所交易系統增持的公司股份288.29萬股,截至9月13日,上峰控股合計增持公司股份數量為878.13萬股,占公司總股本的1.08%。

沙隆達A擬185億收購全球第七大農藥生產商ADAMA

沙隆達A9月13日晚間發佈重組預案,公司擬以10.20元/股發行18.20億股,作價185.67億元收購公司間接控股股東中國農化持有的全球第七大農藥生產商ADAMA(安道麥)100%股權。同時公司擬以10.20元/股,向蕪湖信運漢石非公開發行股份募集配套資金不超過25億元,擬用於標的公司ADAMA主營業務相關的專案建設、農藥產品註冊登記等。公司股票將繼續停牌。

與此同時,由於交易前ADAMA間接持股100%的下屬子公司 Celsius 持有沙隆達B股股份6295.07萬股,持股比例為10.60%。為避免交易後上市公司與下屬子公司交叉持股情形,此次交易資產交割完成後,公司擬向 Celsius 回購其所持有的全部沙隆達B股股份並予以註銷,回購價格為7.70港元/股。

此次交易的預估值基準日為2016年6月30日,標的資產ADAMA 100%股權價值預估採用收益法,預估價值為28億美元,折合人民幣185.67億元。截至2016年6月30日,ADAMA 歸屬于母公司股東的帳面淨資產為16.93億美元,此次預估增值11.07億美元,預估增值率為65.39%,此次交易作價初步確定為人民幣185.67億元。

此次交易完成後,中國農化將直接持有上市公司18.20億股A股股份,募集配套資金完成並且完成定向回購B股並註銷後,中國農化的直接持股比例為70.11%,成為上市公司的控股股東。同時,中國農化直接及間接持有沙隆達股份數量合計為19.40億股A股股份,占上市公司總股本比例為74.72%。交易前後上市公司的實際控制人均為國務院國資委。

公告顯示,ADAMA原為以色列上市公司,由兩家老牌以色列化工公司在1997年合併而成。經過半個多世紀的發展,ADAMA 成為全球第七大農藥生產商,是世界最大的非專利農藥生產企業。2011年10月,中國農化完成對ADAMA 60%股份的收購,並擬在此次交易前由農化新加坡完成對ADAMA 剩餘40%股權的收購。

主營業務方面,ADAMA是全球領先的提供非專利類農作物保護綜合解決方案的公司,其擁有種類齊全的高品質高效的除草劑、殺蟲劑和殺菌劑產品,公司業務遍及全球,通過主要的60餘家子公司將農藥產品銷售至全世界100多個國家。

經審計的財務資料顯示,截至2016年6月30日,ADAMA資產總額為45.42億美元,歸屬于母公司股東的權益為16.93億美元;其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實現營業總收入32.21億美元、30.64億美元和16.61億美元,歸屬于公司股東的淨利潤分別為1.46億美元、1.10億美元和1.61億美元。

沙隆達表示,此次交易完成後,公司將一躍成為全球排名第七的農化上市公司,將有助於構建國際國內一體化的業務平臺,最大程度發揮境內外資產的協同效應並減少同業競爭,是中國農化發展戰略的重要一步。同時,中國農化通過將ADAMA注入沙隆達,實現農化業務的整體上市,借助資本市場推進股權多元化改革,完善現代企業制度,實現國有資產的保值增值。

隆基股份中標中廣核太陽能10億元元件採購專案

隆基股份9月13日晚間公告,公司於7月26日對中廣核太陽能開發有限公司(簡稱“中廣核太陽能”)元件戰略集采專案及元件領跑者採購專案進行了投標,並於9月12日收到關於上述投標項目的中標通知書,公司已成為上述專案的中標單位,中標金額合計約為10億元。

其中,公司中標中廣核太陽能2016年400MW光伏組件戰略集采專案包02、包05、包06,中標金額合計約為5億元;中標中廣核太陽能2016年500MW元件領跑者專案戰略採購項目01標段、04標段、07標段,中標金額合計約為5億元。

隆基股份表示,此次中標後,若公司與交易對方完成合同簽約且全部於2016年底前結算完畢,預計將為公司2016年產生元件業務收入約10億元(含稅),成交金額占公司2015年經審計營業收入的17%左右,將有利於公司高效單晶產品的市場推廣,增加單晶元件產品銷量,進一步提升經營業績。

三峽水利獲長江三峽集團旗下兩公司舉牌

三峽水利9月13日晚間公告,公司股東三峽資本控股有限責任公司(簡稱“三峽資本”)及其一致行動人北京長電創新投資管理有限公司(簡稱“長電創投”)於2016年6月16日至9月12日期間,通過交易系統累計增持公司股份4965.9977萬股,占公司總股本的5.00%。此次增持前,三峽資本、長電創投均未持有公司股份。

公告顯示,三峽資本、長電創投同受中國長江三峽集團公司控制,雙方為一致行動人。同時,長電創投為中國長江電力股份有限公司(股票代碼:600900)的全資子公司。

其中,三峽資本於6月16日至9月12日通過上海證券交易所證券交易系統集中競價交易買入三峽水利4053.08萬股,占三峽水利總股本的4.08%;長電創投於8月4日至8月18日通過集中競價交易買入三峽水利912.92萬股,占公司總股本的0.92%。

三峽資本、長電創投表示,此次增持是基於對上市公司經營理念、發展戰略的認同,及對上市公司未來發展前景的看好,從而進行的一項投資行為。其在未來12個月內,將根據證券市場整體狀況並結合三峽水利的發展及其股票價格情況等因素,決定是否繼續增持或減持其在三峽水利中擁有權益的股份。

四川雙馬14日起停牌自查

四川雙馬9月13日晚間公告,鑒於近日公司股票漲幅較大,漲幅偏離值較高,為保護投資者權益,公司將就有關事項進行自查,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票於9月14日開市起停牌,待公司完成相關工作並公告後複牌。

此外,公司目前處於要約收購期,此次要約收購期限共計32個自然日(除非收購人向深交所申請延期並獲得批准),期限自2016年9月9日至2016年10月10日。

凱撒股份14日起更名為“凱撒文化”

凱撒股份9月13日晚間公告,經公司申請並經深交所核准,自2016年9月14日起,公司中文證券簡稱由“凱撒股份”變更為“凱撒文化”,英文證券簡稱不變,證券代碼不變,仍為“002425”。

公告稱,根據公司向互聯網泛娛樂轉型的戰略規劃,構建以精品IP為核心的互聯網娛樂生態體系,通過遊戲行業並購,以移動互聯網和優質版權為依託,全面佈局“泛娛樂”戰略的目標,公司董事會決定對公司名稱及證券簡稱進行變更。近日公司完成了工商登記變更手續,並領取了汕頭市工商行政管理局換發的《營業執照》。

凱撒股份14日起更名為“凱撒文化”

凱撒股份9月13日晚間公告,經公司申請並經深交所核准,自2016年9月14日起,公司中文證券簡稱由“凱撒股份”變更為“凱撒文化”,英文證券簡稱不變,證券代碼不變,仍為“002425”。

公告稱,根據公司向互聯網泛娛樂轉型的戰略規劃,構建以精品IP為核心的互聯網娛樂生態體系,通過遊戲行業並購,以移動互聯網和優質版權為依託,全面佈局“泛娛樂”戰略的目標,公司董事會決定對公司名稱及證券簡稱進行變更。近日公司完成了工商登記變更手續,並領取了汕頭市工商行政管理局換發的《營業執照》。

*ST濟柴14日複牌 擬獲注中石油集團旗下755億金融資產

*ST濟柴9月13日晚間公告,公司積極組織相關各方及仲介機構就深交所重組問詢函所提問題進行了回復,並對公司重大資產置換並發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)等重組相關檔進行了修改、補充。經申請,公司股票將於9月14日複牌。

根據重組方案,*ST濟柴擬置出全部資產及負債(交易作價4.62億元),置入公司實際控制人中石油集團持有的中油資本100%股權(交易作價755.09億元),上述交易差額部分由公司以現金60.36億元,及9.88元/股發行69.58億股支付;同時公司擬以10.81元/股向中建資本、航太資訊等10名特定物件非公開發行股份配套募資不超過190億元,用於支付現金對價以及對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信託增資等。

上述交易完成後,公司總股本預計將由2.88億股大幅增至90.30億股,其中中石油集團直接持股比例為77.35%。交易完成後,公司的控制權未發生變化,控股股東由濟柴總廠變更為中石油集團,實際控制人仍為中石油集團,故此次交易不構成借殼上市。

根據方案,中石油集團以2015年12月31日為基準日,將其持有的金融業務資產(包含中油財務28%股權、昆侖銀行77.10%股份、中油資產100%股權、昆侖金融租賃60%股權、專屬保險40%股份、昆侖保險經紀51%股份、中意財險51%股權、中意人壽50%股權、中銀國際15.92%股權和中債信增16.50%股份)無償劃轉至中油資本持有,並以劃入上述金融業務資產的中油資本100%股權為此次重組的置入資產。

經審計的財務資料顯示,截至2016年5月31日,中油資本資產總額7672.95億元,歸屬于母公司所有者權益531.27億元;其2014年度、2015年度、2016年1至5月分別實現營業收入216.11億元、217.70億元和78.28億元,歸屬于母公司股東的淨利潤分別為57.92億元、60.74億元和29.28億元。

*ST濟柴表示,此次交易完成後,隨著公司原有資產的置出及中油資本100%股權的置入,公司業務範圍將涵蓋財務公司、銀行、金融租賃、信託、保險、保險經紀、證券等多項金融業務,成為全方位綜合性金融業務公司,將實現業務轉型,能夠有效拓寬盈利來源,提升可持續發展能力、抗風險能力以及後續發展潛力等。

黑牛食品擬定增募資180億元投資OLED產業

黑牛食品9月13日晚間發佈定增預案,公司擬以每股不低於16.70元的價格,非公開發行不超過10.78億股,募集資金總額不超過180億元用於進軍OLED(有機發光顯示器件)產業,旨在加快公司產業結構調整、提高公司盈利能力。公司股票將於9月14日複牌。

根據方案,公司此次發行物件包括公司控股股東西藏知合資本管理有限公司(簡稱“西藏知合”)及昆山國創投資集團有限公司(簡稱“昆山國創”),其中西藏知合承諾認購50億元,昆山國創承諾認購30億元。同時預案規定,其他投資者認購此次非公開發行的股票後,其單獨及/或其一致行動人共同持有黑牛食品的股權比例不得超過20%。

此次非公開發行前,西藏知合持有公司29.82%股份,為公司的控股股東,王文學為公司實際控制人。發行完成後,以西藏知合和昆山國創分別認購50億元和30億元計算,西藏知合仍持有公司28.40%股份,仍為公司控股股東,昆山國創則預計持有公司11.61%股份。

具體募投項目方面,公司擬投入募資資金32億元,與昆山國創、陽澄湖文商旅、創業控股三家公司合計持有的國顯光電股權,共同出資設立江蘇維信諾,並投資第5.5代有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)擴產專案。據介紹,國顯光電第5.5代 AMOLED 生產項目一期規劃產能為月加工玻璃基板4000片,已建成投產。江蘇維信諾設立完成後,其將持有國顯光電控股權,擴產項目建設投產後,預計共可實現月加工玻璃基板1.5萬片的生產能力,並將在國內具備生產柔性AMOLED產品的能力。

此外,公司擬投入募集資金140億元用於第6代AMOLED面板生產線項目。該項目預計總投資262.14億元,達產後主要產品包括3.5”、5.5”、8.0”柔性AMOLED顯示幕及5.5”硬屏AMOLED顯示幕等,涵蓋從智能穿戴、手機(包含折疊手機)、VR顯示和專業顯示等應用領域。項目預計整體建設週期為28個月,稅後內部收益率為11.36%。

另外,第6代AMOLED模組生產線專案總投資18.69億元,擬投入募集資金8億元,專案主要產品包括3.5”、5.5”、8.0”柔性AMOLED模組、5.5”硬屏AMOLED模組等產品。項目預計整體建設週期為28個月,稅後內部收益率為7.77%。

黑牛食品表示,此次非公開發行完成及募集資金投資項目實施完畢後,國顯光電將成為公司的間接控股子公司,第5.5代線及第6代線AMOLED項目將投建並生產,公司將形成電子元器件、資訊服務等產業良性互動、協調發展的局面。未來公司將借助資本市場的力量,進一步整合優勢資源,開拓電子元器件產品市場,提升公司在產業中的綜合競爭力。

熊貓金控實控人增持1%股份 擬繼續增持

熊貓金控9月13日晚間公告,基於對國內資本市場未來發展的信心,看好上市公司長期投資價值,公司實際控制人趙偉平已於9月12日通過上交所交易系統增持公司A股股份165.99萬股,占公司總股本的1%。

與此同時,自首次增持日2016年9月12日起12個月內,趙偉平擬通過上海證券交易所交易系統擇機繼續增持公司股份,累計增持數量不超過屆時公司已發行總股份的2%(含首次已增持股份),此次增持未設定價格區間。

本次增持前,趙偉平直接持有公司股份32.25萬股,占公司總股本0.19%;間接通過控股萬載縣銀河灣投資有限公司和銀河灣國際投資有限公司合計持有公司7038.23萬股,占公司總股本42.40%。首次增持後,趙偉平直接持有公司198.25萬股,占公司總股本1.19%;間接持股數和比例不變。

大楊創世:圓通速遞借殼上市獲證監會核准批復

大楊創世9月13日晚間公告,公司於9月13日收到中國證券監督管理委員會《關於核准大連大楊創世股份有限公司重大資產重組及向上海圓通蛟龍投資發展(集團)有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》,批復自下發之日起12個月內有效。

根據重組預案,大楊創世擬出售全部資產與負債,並以發行股份方式收購圓通速遞100%股權,後者交易作價為175億元。此外,公司擬向喻會蛟、張小娟、阿裡創投等共計7名特定物件非公開發行股票募集配套資金不超過23億元。交易實施後,圓通速遞的控股股東蛟龍集團將成為上市公司的控股股東,圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦將成為上市公司的實際控制人,此次交易構成借殼上市。




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