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中國郵儲銀行香港IPO尋求籌資至多81億美元

中国证券网
2016-09-13 13:42

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外媒援引外媒13日報導稱,中國郵政儲蓄銀行正在尋求通過香港首次公開募股(IPO)籌資至多81億美元,這有可能成為今年全球最大一樁股票發行交易。

根據彭博週二獲得的細則,該總部位於北京的銀行計畫以每股4.68-5.18港元的價格,發行121億股股份。承諾持股6個月的基石投資者已同意認購約59億美元,按上述指導價格區間的中點計算,占到本次總發行規模的76%。

網點遍佈中國小城鎮的郵政儲蓄銀行加入了天津銀行和浙商銀行的行列,通過在香港上市來籌集擴張資金。根據呈交香港交易所的上市前文件,郵政儲蓄銀行今年一季度不良貸款撥備減少,利潤增長11%。

合約細則顯示,該行計畫於美國時間9月20日定價,9月28日掛牌上市。美國銀行、中金公司、高盛集團、摩根大通和摩根士丹利擔任該交易的聯席保薦行。
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