中天城投擬競購中融人壽20%股權 有望成為第一大股東
中天城投9月5日晚間公告，公司全資子公司貴陽金融控股有限公司（簡稱“貴陽金控”）擬參與清華控股持有的中融人壽保險股份有限公司（簡稱“中融人壽”）20%股份的公開轉讓競價。若交易成功，公司將合計持有中融人壽40%股權，成為中融人壽第一大股東。
公告顯示，清華控股擬在產權交易所公開轉讓其持有的中融人壽20%股權。9月5日，中天城投全資子公司貴陽金控與清華控股就該事項簽署《協議書》，有意受讓清華控股所持有的中融人壽20%股權，並同意向清華控股支付誠意金6億元。
據介紹，中融人壽成立於2010年3月26日。經審計，截至2015年12月31日，中融人壽資產總額為390.40億元，負債總額為371.82億元，淨資產為18.58億元，其2015年度營業收入為18.58億元，營業利潤為1.50億元，淨利潤為1.91億元，經營活動產生的現金流量淨額為121.92億元。
中天城投稱，公司董事會認為，此次交易看重的是中融人壽資質牌照及保險行業、以及其未來的良好經營發展預期。如交易順利完成，貴陽金控成為中融人壽第一大股東，有利於公司大金融戰略和“金融全牌照”目標實現重要推進，符合公司傳統產業與金融業雙向融合發展趨勢，將有利於公司進一步促進產融資源協同發展，推進大金融戰略佈局，提升公司綜合競爭力。
高偉達擬2.5億元收購互聯網廣告公司
高偉達9月5日晚公告，公司擬使用自有資金25020萬元，在2016年至2020年期間以分期支付現金的形式，收購海南堅果創娛資訊技術有限公司（以下簡稱“海南堅果”）100%股權。支付首付款後，高偉達將持有海南堅果100%的股權，海南堅果成為高偉達的全資子公司。
公告披露，海南堅果是一家移動互聯網廣告公司，致力於移動互聯網廣告的大資料技術研究和應用創新，基於海量應用資料分析，建立起與硬體相結合為特色的移動廣告平臺，為國內外數以千計的廣告客戶和世界知名品牌客戶提供大資料行銷解決方案。
海南堅果承諾2016年至2019年實現淨利潤分別不低於1000萬元、1800萬元、2340萬元、3042萬元。
*ST濟柴重組擬獲注中石油集團旗下755億元金融資產
*ST濟柴9月5日晚間披露重組預案，公司擬通過重大資產置換，並以發行股份及支付現金購買公司實際控制人中石油集團持有的中油資本100%股權同時募集配套資金，擬置入資產交易價格為755.09億元。公司表示，將通過此次交易剝離盈利性較弱的資產，並置入行業前景良好、盈利能力較強的優質金融資產，打造綜合性金融業務公司，實現公司主營業務轉型。由於深交所將對相關檔進行事後審核，公司股票將繼續停牌。
根據方案，公司擬以截至2016年5月31日經審計及評估確認的全部資產及負債，作為置出資產與中石油集團持有的中油資本100%股權中的等值部分進行置換。置出資產將由中石油集團指定的濟柴總廠承接。交易雙方確定，置入資產的交易價格為755.09億元，置出資產的交易價格為4.62億元。
上述資產置換後的差額部分為750.47億元，由上市公司向中石油集團發行股份及支付現金購買。其中，支付現金為60.36億元，發行股份支付690.11億元，發行價格為9.88元/股，發行數量約69.85億股。
此外，公司擬向中建資本、航太資訊、中國航發、北京燃氣、國有資本風險投資基金、泰康資產、海峽能源、中海集運、中信證券和中車金證等10名特定物件非公開發行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過190億元，擬用於支付置入資產現金對價以及對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信託增資等，發行價格為10.81元/股，發行數量不超過17.58億股。
上述交易完成後，公司總股本預計將由2.88億股大幅增至90.30億股，其中中石油集團直接持股比例為77.35%。交易完成後，公司的控制權未發生變化，控股股東由濟柴總廠變更為中石油集團，實際控制人仍為中石油集團，故此次交易不構成借殼上市。
根據方案，中石油集團以2015年12月31日為基準日，將其持有的金融業務資產（包含中油財務28%股權、昆侖銀行77.10%股份、中油資產100%股權、昆侖金融租賃60%股權、專屬保險40%股份、昆侖保險經紀51%股份、中意財險51%股權、中意人壽50%股權、中銀國際15.92%股權和中債信增16.50%股份）無償劃轉至中油資本持有，並以劃入上述金融業務資產的中油資本100%股權為此次重組的置入資產。
經審計的財務資料顯示，截至2016年5月31日，中油資本資產總額7672.95億元，歸屬于母公司所有者權益531.27億元；其2014年度、2015年度、2016年1至5月分別實現營業收入216.11億元、217.70億元和78.28億元，歸屬于母公司股東的淨利潤分別為57.92億元、60.74億元和29.28億元。
*ST濟柴表示，此次交易完成後，隨著公司原有資產的置出及中油資本100%股權的置入，公司將持有中油資本100%股權，業務範圍將涵蓋財務公司、銀行、金融租賃、信託、保險、保險經紀、證券等多項金融業務，成為全方位綜合性金融業務公司，公司將實現業務轉型，能夠有效拓寬盈利來源，提升可持續發展能力、抗風險能力以及後續發展潛力等。
南天信息：撤回非公開發行股票申請文件
南天資訊9月5日晚間公告，公司於9月5日召開第六屆董事會第二十七次會議，審議通過《關於撤回公司非公開發行股票申請檔的議案》，決定向中國證監會申請撤回公司此次非公開發行股票申請文件。
根據調整後的定增預案，南天資訊原擬以16.26元/股，向公司關聯方工投集團、公司2016年度第一期員工持股計畫非公開發行不超過6773.37萬股，募集資金總額不超過11億元，將用於面向中小銀行的軟體研發及服務體系建設專案及智慧城市解決方案及應用軟體發展項目。其中，工投集團擬認購9.14億元，員工持股計畫擬認購不超過1.84億元。
公告稱，綜合考慮目前資本市場整體環境、監管政策要求以及公司實際情況等諸多因素，公司需對本次非公開發行股票募集資金投資項目採取進一步完善工作。鑒於相關工作需要一定的時間週期，經公司與保薦機構及相關各方審慎研究後，決定向中國證監會申請撤回公司本次非公開發行股票專案申請材料，待募集資金投資專案的完善工作完成後再行安排後續事宜。
明泰鋁業擬定增募資逾12億元拓展產品線
明泰鋁業9月5日晚間發佈定增預案，公司擬以不低於14.16元/股，向不超過10名特定物件非公開發行不超過1.05億股，募集資金總額不超過12.15億元，扣除發行費用後全部投向“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”。
根據方案，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人不參與認購此次發行的股票。所有發行對象均以同一價格以現金認購此次發行的股票，且鎖定期為12個月。其中，單一投資者及其關聯方和一致行動人認購此次發行的股票後，其持股總數不得超過公司發行後總股本的15%。
“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”總投資13.59億元，項目擬對公司老廠區（1+4）熱軋機組進行設備升級改造，對新廠區現有廠房設施改擴建，並配套新增冷軋機、卷材立體化智慧管理裝置、氣墊式連續熱處理機組等設備。專案板帶車間生產規模為125,000t/a，產品主要為轎車車身用鋁合金，與公司現有的傳統鋁板帶產品相比，在產品品質、產品性能和尺寸精度等方面均有較大幅度的提升。
據介紹，該項目建設期為2年，項目建成投產後，預計生產期平均年營業收入為22.33億元，平均年淨利潤為1.40億元，稅後專案財務內部收益率為12.0%，專案投資回收期為8.7年。
明泰鋁業表示，此次募投項目系公司現有主營業務產品的擴展和延伸，公司具備相應的人員、技術和市場準備，募投項目具備可行性。通過實施該專案，對公司實施產品轉型升級和進一步開拓車用鋁板帶市場，具有重要意義，有助於提高公司的核心競爭力和盈利能力。
中國一重擬向控股股東定增募資15.5億元
中國一重9月5日晚間發佈定增預案，公司擬以每股4.85元的價格，向公司控股股東一重集團非公開發行31978.29萬股，募集資金總額15.51億元，將全部用於補足公司因償還一重集團委託貸款和往來款15.51億元所形成的資金缺口。公司股票將於9月6日複牌。
根據方案，一重集團已經於9月5日與公司簽署了《股份認購協議》，將以現金方式認購公司此次非公開發行的全部股份，且所認購股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。發行完成後，一重集團持股比例預計將由62.11%增至63.88%，仍為公司控股股東，國務院國資委仍為公司實際控制人。
具體實施步驟方面，在此次定增獲得中國證監會核准後，中國一重先以自有資金償還與一重集團之間因國撥資金而形成的委託貸款和往來款。一重集團收到還款後，以現金方式認購中國一重本次非公開發行的股票。
中國一重表示，此次非公開發行將在一定程度上降低公司的財務杠杆及財務風險，補充資本實力。以2016年6月30日資料為計算基礎，假設不考慮發行費用，此次發行完成後公司合併報表口徑資產負債率將由60.43%下降為56.17%，將在一定程度上能夠優化公司資本結構，降低財務風險，提高持續發展能力等。
同時公告稱，中國一重目前正處於困難時期，一重集團作為控股股東對上市公司未來的發展充滿信心，本次增資由一重集團獨家增持，希望向市場傳遞控股股東對中國一重未來的信心和期望，提升中國一重的市場形象。
皇氏集團與奇虎360簽署兒童收費市場框架協定
皇氏集團公告，9月5日，公司與北京奇虎科技有限公司（以下簡稱“奇虎360”）簽署了《全面戰略合作框架協定》，雙方將充分共用和整合資源，聯合實現兒童收費市場的協同拓展。
公司將全面開放其擁有的版權庫，包括影視劇、兒童動漫內容及其衍生品授權，在奇虎360及其子公司、關聯公司擁有並運營的互聯網視頻播出平臺及其他相關互聯網產品、兒童智慧產品中投放使用。奇虎360提供全面的互聯網視頻播出服務，開設定制專區或頻道及兒童定制化產品，並提供全面市場推廣及建立內容品牌。
萬潤科技擬5.6億元收購移動互聯網廣告公司
萬潤科技9月5日晚間公告，公司擬向交易對方支付現金2.24億元、並以13.47元/股發行2494萬股，合計作價5.6億元收購萬象新動100%股權。
同時，公司擬配套募資不超過2.45億元，用於支付本次交易的現金對價、交易稅費和仲介機構費用。
資料顯示，萬象新動作為一家移動互聯網廣告公司，專注於為廣告主提供移動互聯網端的精准行銷服務，在數位精准行銷領域的用戶洞察、需求挖掘、策略制定、創意策劃、定制化媒介採購、廣告投放、資料監測分析及優化、程式化購買與資料分析等方面具有專業優勢。
盈利能力方面，萬象新動2016年度、2017年度、2018年度、2019年度承諾淨利潤分別不低於4000萬元、5200萬元、6760萬元、7774萬元。
萬潤科技是集研發、設計、生產和銷售為一體的中高端LED光源器件和LED照明產品提供商。上市公司通過完成對國內廣告標識照明行業領軍企業日上光電的收購，拓展了LED產業下游應用鏈，做好了向廣告傳媒行業延伸的準備；通過完成對鼎盛意軒和億萬無線的收購，快速的進入了互聯網廣告傳媒領域。
本次交易是上市公司進入互聯網廣告領域以後積極謀求擴大互聯網廣告業務占比，整合行業資源的關鍵佈局。通過本次交易，上市公司在互聯網廣告行銷領域特別是移動互聯網廣告領域擴充了廣告傳媒經營團隊、獲得了相應的媒體資源及客戶資源，完成了關鍵的產業延伸佈局。上市公司擬通過持續的外延式並購整合，逐步實現傳統製造業與廣告傳媒行業雙輪驅動的發展局面，發揮LED製造和廣告傳媒服務的各自優勢。
中天城投9月5日晚間公告，公司全資子公司貴陽金融控股有限公司（簡稱“貴陽金控”）擬參與清華控股持有的中融人壽保險股份有限公司（簡稱“中融人壽”）20%股份的公開轉讓競價。若交易成功，公司將合計持有中融人壽40%股權，成為中融人壽第一大股東。
公告顯示，清華控股擬在產權交易所公開轉讓其持有的中融人壽20%股權。9月5日，中天城投全資子公司貴陽金控與清華控股就該事項簽署《協議書》，有意受讓清華控股所持有的中融人壽20%股權，並同意向清華控股支付誠意金6億元。
據介紹，中融人壽成立於2010年3月26日。經審計，截至2015年12月31日，中融人壽資產總額為390.40億元，負債總額為371.82億元，淨資產為18.58億元，其2015年度營業收入為18.58億元，營業利潤為1.50億元，淨利潤為1.91億元，經營活動產生的現金流量淨額為121.92億元。
中天城投稱，公司董事會認為，此次交易看重的是中融人壽資質牌照及保險行業、以及其未來的良好經營發展預期。如交易順利完成，貴陽金控成為中融人壽第一大股東，有利於公司大金融戰略和“金融全牌照”目標實現重要推進，符合公司傳統產業與金融業雙向融合發展趨勢，將有利於公司進一步促進產融資源協同發展，推進大金融戰略佈局，提升公司綜合競爭力。
高偉達擬2.5億元收購互聯網廣告公司
高偉達9月5日晚公告，公司擬使用自有資金25020萬元，在2016年至2020年期間以分期支付現金的形式，收購海南堅果創娛資訊技術有限公司（以下簡稱“海南堅果”）100%股權。支付首付款後，高偉達將持有海南堅果100%的股權，海南堅果成為高偉達的全資子公司。
公告披露，海南堅果是一家移動互聯網廣告公司，致力於移動互聯網廣告的大資料技術研究和應用創新，基於海量應用資料分析，建立起與硬體相結合為特色的移動廣告平臺，為國內外數以千計的廣告客戶和世界知名品牌客戶提供大資料行銷解決方案。
海南堅果承諾2016年至2019年實現淨利潤分別不低於1000萬元、1800萬元、2340萬元、3042萬元。
*ST濟柴重組擬獲注中石油集團旗下755億元金融資產
*ST濟柴9月5日晚間披露重組預案，公司擬通過重大資產置換，並以發行股份及支付現金購買公司實際控制人中石油集團持有的中油資本100%股權同時募集配套資金，擬置入資產交易價格為755.09億元。公司表示，將通過此次交易剝離盈利性較弱的資產，並置入行業前景良好、盈利能力較強的優質金融資產，打造綜合性金融業務公司，實現公司主營業務轉型。由於深交所將對相關檔進行事後審核，公司股票將繼續停牌。
根據方案，公司擬以截至2016年5月31日經審計及評估確認的全部資產及負債，作為置出資產與中石油集團持有的中油資本100%股權中的等值部分進行置換。置出資產將由中石油集團指定的濟柴總廠承接。交易雙方確定，置入資產的交易價格為755.09億元，置出資產的交易價格為4.62億元。
上述資產置換後的差額部分為750.47億元，由上市公司向中石油集團發行股份及支付現金購買。其中，支付現金為60.36億元，發行股份支付690.11億元，發行價格為9.88元/股，發行數量約69.85億股。
此外，公司擬向中建資本、航太資訊、中國航發、北京燃氣、國有資本風險投資基金、泰康資產、海峽能源、中海集運、中信證券和中車金證等10名特定物件非公開發行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過190億元，擬用於支付置入資產現金對價以及對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信託增資等，發行價格為10.81元/股，發行數量不超過17.58億股。
上述交易完成後，公司總股本預計將由2.88億股大幅增至90.30億股，其中中石油集團直接持股比例為77.35%。交易完成後，公司的控制權未發生變化，控股股東由濟柴總廠變更為中石油集團，實際控制人仍為中石油集團，故此次交易不構成借殼上市。
根據方案，中石油集團以2015年12月31日為基準日，將其持有的金融業務資產（包含中油財務28%股權、昆侖銀行77.10%股份、中油資產100%股權、昆侖金融租賃60%股權、專屬保險40%股份、昆侖保險經紀51%股份、中意財險51%股權、中意人壽50%股權、中銀國際15.92%股權和中債信增16.50%股份）無償劃轉至中油資本持有，並以劃入上述金融業務資產的中油資本100%股權為此次重組的置入資產。
經審計的財務資料顯示，截至2016年5月31日，中油資本資產總額7672.95億元，歸屬于母公司所有者權益531.27億元；其2014年度、2015年度、2016年1至5月分別實現營業收入216.11億元、217.70億元和78.28億元，歸屬于母公司股東的淨利潤分別為57.92億元、60.74億元和29.28億元。
*ST濟柴表示，此次交易完成後，隨著公司原有資產的置出及中油資本100%股權的置入，公司將持有中油資本100%股權，業務範圍將涵蓋財務公司、銀行、金融租賃、信託、保險、保險經紀、證券等多項金融業務，成為全方位綜合性金融業務公司，公司將實現業務轉型，能夠有效拓寬盈利來源，提升可持續發展能力、抗風險能力以及後續發展潛力等。
南天信息：撤回非公開發行股票申請文件
南天資訊9月5日晚間公告，公司於9月5日召開第六屆董事會第二十七次會議，審議通過《關於撤回公司非公開發行股票申請檔的議案》，決定向中國證監會申請撤回公司此次非公開發行股票申請文件。
根據調整後的定增預案，南天資訊原擬以16.26元/股，向公司關聯方工投集團、公司2016年度第一期員工持股計畫非公開發行不超過6773.37萬股，募集資金總額不超過11億元，將用於面向中小銀行的軟體研發及服務體系建設專案及智慧城市解決方案及應用軟體發展項目。其中，工投集團擬認購9.14億元，員工持股計畫擬認購不超過1.84億元。
公告稱，綜合考慮目前資本市場整體環境、監管政策要求以及公司實際情況等諸多因素，公司需對本次非公開發行股票募集資金投資項目採取進一步完善工作。鑒於相關工作需要一定的時間週期，經公司與保薦機構及相關各方審慎研究後，決定向中國證監會申請撤回公司本次非公開發行股票專案申請材料，待募集資金投資專案的完善工作完成後再行安排後續事宜。
明泰鋁業擬定增募資逾12億元拓展產品線
明泰鋁業9月5日晚間發佈定增預案，公司擬以不低於14.16元/股，向不超過10名特定物件非公開發行不超過1.05億股，募集資金總額不超過12.15億元，扣除發行費用後全部投向“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”。
根據方案，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人不參與認購此次發行的股票。所有發行對象均以同一價格以現金認購此次發行的股票，且鎖定期為12個月。其中，單一投資者及其關聯方和一致行動人認購此次發行的股票後，其持股總數不得超過公司發行後總股本的15%。
“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”總投資13.59億元，項目擬對公司老廠區（1+4）熱軋機組進行設備升級改造，對新廠區現有廠房設施改擴建，並配套新增冷軋機、卷材立體化智慧管理裝置、氣墊式連續熱處理機組等設備。專案板帶車間生產規模為125,000t/a，產品主要為轎車車身用鋁合金，與公司現有的傳統鋁板帶產品相比，在產品品質、產品性能和尺寸精度等方面均有較大幅度的提升。
據介紹，該項目建設期為2年，項目建成投產後，預計生產期平均年營業收入為22.33億元，平均年淨利潤為1.40億元，稅後專案財務內部收益率為12.0%，專案投資回收期為8.7年。
明泰鋁業表示，此次募投項目系公司現有主營業務產品的擴展和延伸，公司具備相應的人員、技術和市場準備，募投項目具備可行性。通過實施該專案，對公司實施產品轉型升級和進一步開拓車用鋁板帶市場，具有重要意義，有助於提高公司的核心競爭力和盈利能力。
中國一重擬向控股股東定增募資15.5億元
中國一重9月5日晚間發佈定增預案，公司擬以每股4.85元的價格，向公司控股股東一重集團非公開發行31978.29萬股，募集資金總額15.51億元，將全部用於補足公司因償還一重集團委託貸款和往來款15.51億元所形成的資金缺口。公司股票將於9月6日複牌。
根據方案，一重集團已經於9月5日與公司簽署了《股份認購協議》，將以現金方式認購公司此次非公開發行的全部股份，且所認購股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。發行完成後，一重集團持股比例預計將由62.11%增至63.88%，仍為公司控股股東，國務院國資委仍為公司實際控制人。
具體實施步驟方面，在此次定增獲得中國證監會核准後，中國一重先以自有資金償還與一重集團之間因國撥資金而形成的委託貸款和往來款。一重集團收到還款後，以現金方式認購中國一重本次非公開發行的股票。
中國一重表示，此次非公開發行將在一定程度上降低公司的財務杠杆及財務風險，補充資本實力。以2016年6月30日資料為計算基礎，假設不考慮發行費用，此次發行完成後公司合併報表口徑資產負債率將由60.43%下降為56.17%，將在一定程度上能夠優化公司資本結構，降低財務風險，提高持續發展能力等。
同時公告稱，中國一重目前正處於困難時期，一重集團作為控股股東對上市公司未來的發展充滿信心，本次增資由一重集團獨家增持，希望向市場傳遞控股股東對中國一重未來的信心和期望，提升中國一重的市場形象。
皇氏集團與奇虎360簽署兒童收費市場框架協定
皇氏集團公告，9月5日，公司與北京奇虎科技有限公司（以下簡稱“奇虎360”）簽署了《全面戰略合作框架協定》，雙方將充分共用和整合資源，聯合實現兒童收費市場的協同拓展。
公司將全面開放其擁有的版權庫，包括影視劇、兒童動漫內容及其衍生品授權，在奇虎360及其子公司、關聯公司擁有並運營的互聯網視頻播出平臺及其他相關互聯網產品、兒童智慧產品中投放使用。奇虎360提供全面的互聯網視頻播出服務，開設定制專區或頻道及兒童定制化產品，並提供全面市場推廣及建立內容品牌。
萬潤科技擬5.6億元收購移動互聯網廣告公司
萬潤科技9月5日晚間公告，公司擬向交易對方支付現金2.24億元、並以13.47元/股發行2494萬股，合計作價5.6億元收購萬象新動100%股權。
同時，公司擬配套募資不超過2.45億元，用於支付本次交易的現金對價、交易稅費和仲介機構費用。
資料顯示，萬象新動作為一家移動互聯網廣告公司，專注於為廣告主提供移動互聯網端的精准行銷服務，在數位精准行銷領域的用戶洞察、需求挖掘、策略制定、創意策劃、定制化媒介採購、廣告投放、資料監測分析及優化、程式化購買與資料分析等方面具有專業優勢。
盈利能力方面，萬象新動2016年度、2017年度、2018年度、2019年度承諾淨利潤分別不低於4000萬元、5200萬元、6760萬元、7774萬元。
萬潤科技是集研發、設計、生產和銷售為一體的中高端LED光源器件和LED照明產品提供商。上市公司通過完成對國內廣告標識照明行業領軍企業日上光電的收購，拓展了LED產業下游應用鏈，做好了向廣告傳媒行業延伸的準備；通過完成對鼎盛意軒和億萬無線的收購，快速的進入了互聯網廣告傳媒領域。
本次交易是上市公司進入互聯網廣告領域以後積極謀求擴大互聯網廣告業務占比，整合行業資源的關鍵佈局。通過本次交易，上市公司在互聯網廣告行銷領域特別是移動互聯網廣告領域擴充了廣告傳媒經營團隊、獲得了相應的媒體資源及客戶資源，完成了關鍵的產業延伸佈局。上市公司擬通過持續的外延式並購整合，逐步實現傳統製造業與廣告傳媒行業雙輪驅動的發展局面，發揮LED製造和廣告傳媒服務的各自優勢。
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