富春通信擬10.5億購摩奇卡卡100%股權

收購春秋時代八成股權未果後，富春通信進軍影業的夢想破碎。不過，公司29日午間披露發行股份購買資產公告，再次將目標鎖定文化娛樂產業，而此次有望加盟的則是遊戲公司摩奇卡卡。

公告顯示，富春通信與摩奇卡卡交易對方在8月28日簽署了《摩奇卡卡股權認購協定》。根據該協定，富春通信向摩奇卡卡交易對方發行股份及支付現金購買摩奇卡卡100%股權，其中65%對價將以發行股份收購，其餘35%對價將以現金收購。根據預估結果，摩奇卡卡100%股權交易價格為10.5億元，而發行股份價格為28.64元/股，據此測算，本次發行股份購買資產的發行股份數量為2383.03萬股。

同時，富春通信通過詢價方式向不超過5名合格投資者非公開發行股份募集配套資金不超過4億元，扣除仲介費用及交易相關稅費後全部用於支付標的資產的現金對價，定價基準日為發行期首日。

根據此次摩奇卡卡股份對價交易方范平、邱曉霞、付鵬三人的承諾：2016年-2019年度摩奇卡卡實現的扣除非經常性損益後歸屬於母 公司股東的淨利潤分別不低於7000萬元、9100萬元、1.2億元和1.2億元。值得一提的是，上述摩奇卡卡交易對方股份鎖定安排為3年，解鎖比例分別為33%、33%、34%。

由於本次交易並未改變富春通信實際控制人地位，因此不構成借殼上市。

資料顯示，摩奇卡卡系由範平等人在2011年設立，目前范平持有47%股份，為摩奇卡卡的控股股東、實際控制人。邱曉霞持股20% 、付鵬持股16%、張偉持股10%、掌趣創享持股7%。摩奇卡卡主營業務為移動遊戲的研發和製作。自公司成立以來已經推出多款遊戲， 包括《校花的貼身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之尋玉之旅》、《大鬧天宮HD》、《呆兵萌將》、《拇指西遊》等，其中《校花的貼身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之尋玉之旅》均取得了較好的市場反應。《新大主宰》自2015年12月正式上線運營至今，註冊用戶逾300萬人，付費用戶逾20萬人，累計流水已超1億元。2014年、2015年及2016年1-6月，摩奇卡卡營業收入分別為596.18萬元、632.82萬元、3,007.63，對應淨利潤分別為-276.82萬元、-442.60萬元、1646.89萬元。

除已經上線的遊戲外，公司目前儲備了多項優質IP待開發，包括《我欲封天》、《昆侖》、《塵緣》、《逆鱗》、《雪鷹領主》、《 還珠格格》等，均為各細分領域中排名靠前的優質小說/影視IP，形成小說、影視劇、遊戲三方聯動的協同效應，對於遊戲用戶獲取 、生命週期的穩定有較大幫助。

富春通信表示，本次交易完成後，上市公司將成功獲取優質的內容資源，進一步增強在泛娛樂內容提供業務的市場競爭力，不斷增強遊戲IP商業化能力的深度和廣度。摩奇卡卡擅長文學小說遊戲改編，該公司的加入擴充了公司在遊戲IP商業化能力的廣度。