南洋股份擬57億收購天融信 切入資訊安全行業

已停牌三個月的南洋股份，8月2日晚間公佈了重組預案，擬收購天融信股份100%股權，打造兼具先進製造和高端資訊產業並行的雙主業公司。

公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式，作價57億元購買明泰資本等6家機構及章征宇等21位自然人合法持有的天融信股份合計100%股權。其中，股份對價金額為36.21億元，以8.66元/股的價格發行4.18億股股票，占全部收購價款的63.52%，現金對價金額為20.79億元，占全部收購價款的36.48%。同時，擬以9.70元/股的價格向樟樹市鴻晟匯投資管理中心（有限合夥）等9名特定物件發行2.19億股股票，所募集資金21.2億元將用於支付收購的現金對價及交易相關費用。

天融信股份是國內較早進入資訊安全行業的公司之一，已形成安全產品、安全服務、安全集成三大業務主線，公司2014年、2015年分別實現營業收入7.37億元、8.55億元，淨利潤1.84億元、2.3億元，盈利能力較強。交易方承諾，天融信2016年度合併報表中扣非淨利潤不低於2.88億元，2016年度和2017年度扣非淨利潤累積不低於6.75億元，2016年度至2018年度扣非淨利潤累積不低於11.79億元。

南洋股份表示，此次收購有助於公司快速切入具備廣闊市場前景和較高技術壁壘的資訊安全行業，突破主營業務增長瓶頸，擴大盈利空間。