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*ST江泉騰籠換鳥 擬22億元收購瑞福鋰業

中国证券网
2016-07-26 10:06

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今日,停牌兩月有餘的*ST江泉發佈重組預案,擬置出價值4億元的鐵路運輸及熱電資產,並作價22億元收購瑞福鋰業100%股權,同時募集不超過8.22億元配套資金。交易完成後,*ST江泉主營業務將變更為電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售。據業績承諾,瑞福鋰業2016年至2018年扣非後淨利潤數分別應達2億、4億和4.8億元。


*ST江泉本次重組包括三部分:重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產和發行股份募集配套資金。

  
據預案,*ST江泉以擬置出資產的作價金額與瑞福鋰業100%股權的等值部分進行置換。其中,擬置出資產為鐵路業務、熱電業務相關資產及負債為主體的資產包,上述資產預估值約為32238.30萬元,交易作價初步確定為4億元。擬置入資產為瑞福鋰業100%股權,其預估值約為22.07億元,相比於資產帳面值淨額增值約為16.97億元,預估值增值率為332.71%。經交易各方協商,擬置入資產的交易作價初步確定為22億元。

  
資產置換差額部分的18億元,將由公司以發行股份及支付現金的方式自瑞福鋰業股東處購買。其中,定增發行價為每股9.12元,預計發行數量合計為13802.33萬股,現金支付部分為5.41億元。

  
與此同時,*ST江泉擬以每股10.02元的發行價,向查大兵、潘增剛、何榮鑫、吳昌瑞、肖志輝、李正坤、金浩、南通順恒等定增不超過8200萬股,募集配套資金不超過8.22億元,將用於支付此次交易的現金對價、投建瑞福鋰業年產2萬噸碳酸鋰擴建項目等。其中,查大兵為上市公司的董事長兼總經理,南通順恒為上市公司的控股股東寧波順辰的全資子公司。

 
值得一提的是,公告顯示,由於本次交易不構成上市公司實際控制人的變更,所以不構成重組上市。去年6月10日,歷經重組失敗後,*ST江泉原控股股東華盛江泉集團有限公司萌生退意,將所持有的*ST江泉13.37%股份轉讓給寧波順辰投資有限公司,寧波順辰由此成為第一大股東,而寧波順辰由杉杉控股有限公司100%持有。

 
在此次交易中,寧波順辰為查大兵認購本次配套資金提供財務支持,南通順恒是寧波順辰的全資子公司,查大兵和南通順恒都是寧波順辰的一致行動人。交易完成後,上市公司控股股東及其一致行動人合計持股比例由交易前的13.37%變為12.49%,交易對方瑞福鋰業控股股東王明悅及其一致行動人持股比例為8.26%。剔除公司控股股東的一致行動人擬參與認購本次募集配套資金的部分後,持股比例為9.35%,仍高於王明悅及其一致行動人8.26%的持股比例,所以寧波順辰仍為公司第一大股東,公司實際控制人仍為鄭永剛。

  
同時,公告提到為保持本次交易前後上市公司實際控制權的穩定,就在7月25日,鄭永剛作為上市公司實際控制人出具了《關於維持上市公司實際控制人地位的承諾函》,而標的公司實際控制人王明悅也出具了《關於不謀求上市公司控制權的承諾函》。

  
公告顯示,瑞福鋰業主要從事電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售,其產品廣泛應用於新能源汽車的鋰電池生產和其他工業領域。未經審計的財務資料顯示,截至今年6月30日,瑞福鋰業資產總額9.63億元,股東權益合計5.10億元;其2014、2015年度和2016年1至6月分別實現營業收入0.83億、1.21億和2.31億元,淨利潤分別為-3865.39萬、-2621.53萬和7164.20萬元。

  
*ST江泉表示,通過本次重組,公司將原有盈利能力較弱的業務整體置出,同時注入盈利能力較強、發展前景廣闊的新能源鋰電池原材料相關資產,實現主營業務的轉型。這將從根本上改善公司經營狀況,提高資產品質,增強盈利能力和可持續發展能力。

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