北化股份18日早間公告重大資產重組方案，公司擬以發行股份的方式購買控股股東北化集團旗下新華防護持有的新華化工100%股權，交易價格初步確定為100,394.42萬元，公司擬以9.96元/股價格發行100,797,609股。
與此同時，公司擬向兵器集團下屬的中兵投資發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過45,500.00萬元，發行價格為11.32元/股，發行數量不超過40,194,346股。募資主要用於3萬噸活性炭建設專案、防毒面具軍民相容生產線技術改造專案、支付仲介機構費用。
據公告，新華化工是我國唯一的“核化生”三防器材科研、生產雙保軍單位，是典型的軍民融合型企業。公司主要經營軍用三防器材、活性炭及催化劑和防護環保器材的生產銷售，主要軍品有：個體防護器材、集體防護器材、活性炭催化劑、智慧彈藥內外包裝及航彈橡膠件等，主要民品有：環保材料及裝置、防護器材兩大產業板塊。多年來，新華化工為各軍兵種提供防化裝備科研生產和重點武器系統三防器材的配套任務，產品裝備配套範圍覆蓋陸軍地面部隊、裝甲車輛、永備工事、海軍水面艦艇、常規動力潛艇、核潛艇、空軍飛行員及地勤、二炮導彈部隊、航太飛船和武警民兵預備役等。同時為各行各業提供防護和淨化產品。2014、2015及今年上半年，新華化工歸屬于母公司所有者的淨利潤分別為5,167.51萬元、3,109.12萬元和2,502.10萬元。新華化工為了籌畫本次重大資產重組，突出主營業務，剝離輔業資產及相關業務，在2015年發生了較大金額的重組費用，計入營業外支出，導致2015年在營業收入有所增長的情況下，淨利潤相比2014年有所下降。
交易對方承諾，新華化工本次交易實施完畢後連續三個會計年度2016年、2017年、2018年經審計的扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤分別為5,453.57萬元、5,709.89萬元、6,282.30萬元。若新華化工無法實現承諾淨利潤，則交易對方需以其獲得的股份對上市公司進行補償。
北化股份目前的主營業務為硝化棉和特種工業泵的生產和銷售。公告表示，本次交易完成後，新華化工將成為本公司的全資子公司，公司的資產規模和業務範圍都將得到擴大，因整合產生的協同效應將使公司的盈利能力和核心競爭力得到提升。
公司將繼續停牌。
與此同時，公司擬向兵器集團下屬的中兵投資發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過45,500.00萬元，發行價格為11.32元/股，發行數量不超過40,194,346股。募資主要用於3萬噸活性炭建設專案、防毒面具軍民相容生產線技術改造專案、支付仲介機構費用。
據公告，新華化工是我國唯一的“核化生”三防器材科研、生產雙保軍單位，是典型的軍民融合型企業。公司主要經營軍用三防器材、活性炭及催化劑和防護環保器材的生產銷售，主要軍品有：個體防護器材、集體防護器材、活性炭催化劑、智慧彈藥內外包裝及航彈橡膠件等，主要民品有：環保材料及裝置、防護器材兩大產業板塊。多年來，新華化工為各軍兵種提供防化裝備科研生產和重點武器系統三防器材的配套任務，產品裝備配套範圍覆蓋陸軍地面部隊、裝甲車輛、永備工事、海軍水面艦艇、常規動力潛艇、核潛艇、空軍飛行員及地勤、二炮導彈部隊、航太飛船和武警民兵預備役等。同時為各行各業提供防護和淨化產品。2014、2015及今年上半年，新華化工歸屬于母公司所有者的淨利潤分別為5,167.51萬元、3,109.12萬元和2,502.10萬元。新華化工為了籌畫本次重大資產重組，突出主營業務，剝離輔業資產及相關業務，在2015年發生了較大金額的重組費用，計入營業外支出，導致2015年在營業收入有所增長的情況下，淨利潤相比2014年有所下降。
交易對方承諾，新華化工本次交易實施完畢後連續三個會計年度2016年、2017年、2018年經審計的扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤分別為5,453.57萬元、5,709.89萬元、6,282.30萬元。若新華化工無法實現承諾淨利潤，則交易對方需以其獲得的股份對上市公司進行補償。
北化股份目前的主營業務為硝化棉和特種工業泵的生產和銷售。公告表示，本次交易完成後，新華化工將成為本公司的全資子公司，公司的資產規模和業務範圍都將得到擴大，因整合產生的協同效應將使公司的盈利能力和核心競爭力得到提升。
公司將繼續停牌。
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