視覺中國子公司承債式收購全球知名圖片商

視覺中國14日午間公告，公司全資子公司華夏視覺（天津）資訊技術有限公司將承債式收購聯景國際有限公司100%股權，該收購構成關聯交易。

公司稱，已同相關方於7月11日簽署協定，華夏視覺將以4033萬美元的等值人民幣現金收購常州天博投資管理中心（有限合夥）持有聯景國際的100股股權，成為聯景國際的股東。

由於聯景國際負債4050萬美元，在聯景國際完成股東變更後，其債務的擔保方由常州天博變更為公司，聯景國際的債務將以華夏視覺向聯景國際增資或其他方式由聯景國際償還，預計為4050萬美元。上述兩項總計金額為8083萬美元（約52539.5萬元人民幣，按照1美元兌6.5元人民幣換算）。其中2億元人民幣交易對價將以公司2015年非公開發行股份取得的募集資金支付。

公告稱，聯景國際的核心資產為比爾·蓋茨於1989年創建的全球第二大高端視覺內容版權服務供應商Corbis Images公司（簡稱“Corbis公司”）原持有並管理的Corbis Images、Corbis Motion等授權品牌相關的圖片素材智慧財產權、功能變數名稱、商標等行業稀缺資產（簡稱“Corbis資產”），其中包含Bettmann和Sygma兩大全球兩大知名圖片庫，擁有大量的原版圖片、底片、印刷物等檔案，記錄了19世紀至20世紀全球重大歷史事件，是不可再生的、稀缺的、極其珍貴的人類歷史影像遺產。

據審計報告，聯景國際收購的Corbis資產帳面值為7730.03萬美元（約50245.20萬元人民幣），聯景國際總資產為7952.79萬美元（約51693.14萬元人民幣），淨資產為3715.39萬美元（約24150.04萬元人民幣）。
 
本次評估採用資產基礎法進行評估，評估基準日為2016年3月31日，資產總額帳面值5.14億元，評估值5.4億元，評估增值率5.70%；淨資產帳面值2.4億元，評估值2.7億元，評估增值率12.21%。