欣龍控股8.32億元收購藥業資產

欣龍控股今日午間發佈收購資產預案，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買王江泉、範冰合計持有的華衛藥業100%股權及葛德州、孫偉合計持有的德昌藥業70%股權。交易總金額為8.32億元，其中，發行價格為6.91元/股，擬發行8849.86萬股 ；而現金對價為2.2億元。
同時，為了提高本次交易的整合績效，欣龍控股擬以6.91元/向海南永昌和、藍星金石及國傲遠輝三名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，發行股份數量預計不超過1.1億股，募集資金總金額預計不超過7.58億元，

以2016年5月31日為評估基準日，華衛藥業100%股權預估值為6.08億元，較華衛藥業評估基準日帳面淨資產1.39億元（母公司口徑，未經審計）增加4.69億元，增值率為337.67%，參考預估值，經交易各方協商，擬定華衛藥業100%股權的交易價格為6億元。

以2016年5月31日為評估基準日，德昌藥業100%股權預估值為3.39億元，其評估基準日帳面淨資為1.31億元（未經審計），增值率為159.38%，對應本次擬交易的德昌藥業70%股權預估值為2.37億元，參考預估值，雙方協商，擬確定德昌藥業70%股權的交易作價為2.32億元。

據公告，華衛藥業在紅花注射液領域具有較強的品牌影響力，而德昌藥業在中藥飲片領域形成一定的規模，具有品牌優勢。財務資料顯示，華衛藥業2015年營業收入為8728.70萬元，歸屬母公司股東的淨利潤為2450.63萬元；德昌藥業2015年營業收入為2.59億元，歸屬母公司股東的淨利潤為3310.73萬元。（上述財務資料未經審計）

本次交易後，華衛藥業和德昌藥業將成為公司子公司，公司將新增中成藥和中藥飲片相關種植、研發、生產和銷售的業務，有利於公司產業鏈向大醫療、大健康領域延伸，實現轉型和產業升級。