停牌3個月之後，龍洲股份今日披露預案，公司擬作價12.42億元收購兆華領先100%股權，並向控股股東交通國投等合計發行股份5482.04萬股，募集配套資金不超過5.8億元，用於支付本次交易的相關費用及現金對價。本次交易完成後，公司將增加瀝青物流、瀝青貿易與改性瀝青加工業務板塊，將業務進一步延伸至特種商品物流領域。
具體來看，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買兆華投資、兆華創富、和聚百川、絲綢南道、金茂贏聯等5名股東合計持有的兆華領先100%股權。以4月30日為評估基準日，標的資產按收益法預估值12.5億元，各方初步商定交易價格為12.42億元，公司擬以12.06元/股合計發行5149.88萬股作為支付對價，剩餘部分以現金6.21億元支付。
資料顯示，兆華領先成立於2012年1月，註冊資本2.03億元，是一家以瀝青特種集裝箱的物貿服務、改性瀝青的加工、基質及改性瀝青的倉儲銷售三者相互結合為主要業務的企業，其2014年至2016年4月主營業務收入分別為10.99億元、14.03億元、1.05億元，歸屬于母公司所有者淨利潤分別為-573.22萬元、5254.44萬元、-1314.26萬元。業績承諾方面，兆華投資、兆華創富承諾2016年至2018年標的公司實際淨利潤分別不低於8500萬元、1.05億元、1.25億元。
值得關注的是，在募集配套資金中，公司自家人包攬近九成。其中，交通國投擬以4億元認購3780.72萬股，龍洲股份員工資管計畫擬以1.2億元認購1134.22萬股，新疆嘉華創富擬以6000萬元認購567.11萬股。
具體來看，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買兆華投資、兆華創富、和聚百川、絲綢南道、金茂贏聯等5名股東合計持有的兆華領先100%股權。以4月30日為評估基準日，標的資產按收益法預估值12.5億元，各方初步商定交易價格為12.42億元，公司擬以12.06元/股合計發行5149.88萬股作為支付對價，剩餘部分以現金6.21億元支付。
資料顯示，兆華領先成立於2012年1月，註冊資本2.03億元，是一家以瀝青特種集裝箱的物貿服務、改性瀝青的加工、基質及改性瀝青的倉儲銷售三者相互結合為主要業務的企業，其2014年至2016年4月主營業務收入分別為10.99億元、14.03億元、1.05億元，歸屬于母公司所有者淨利潤分別為-573.22萬元、5254.44萬元、-1314.26萬元。業績承諾方面，兆華投資、兆華創富承諾2016年至2018年標的公司實際淨利潤分別不低於8500萬元、1.05億元、1.25億元。
值得關注的是，在募集配套資金中，公司自家人包攬近九成。其中，交通國投擬以4億元認購3780.72萬股，龍洲股份員工資管計畫擬以1.2億元認購1134.22萬股，新疆嘉華創富擬以6000萬元認購567.11萬股。
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