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仟源醫藥重組改定增 31億現金收購普德藥業

中国证券网
2016-06-22 09:30

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仟源醫藥原打算通過重大資產重組收購普德藥業100%股權,先改為非公開發行股票募資31億元,隨後以此通過現金方式完成收購。值得一提的是,公司實際控制人之一的翁占國承諾認購本次非公開發行不低於30%的份額。

仟源醫藥今日公告,公司擬向不超過5名特定物件非公開發行股票募集資金31億元(暫定),全部用於收購譽衡藥業所持的普德藥業100%股權。本次發行的定價基準日為發行期首日。

在發行物件中,公司實際控制人之一的翁占國擬以新設立並由其控制的主體參與認購,金額將不低於實際募集資金金額的30%;其餘認購物件在通過競價方式確定後,則分別認購剩餘金額中的四分之一。翁占國直接持有公司11.91%的股權,另直接持有公司股東泓泰投資(持有公司2.63%股權)2.74%的出資額並擔任執行事務合夥人從而控制泓泰投資。

公開資料顯示,普德藥業的註冊資本為1.39億元,法定代表人胡成偉,主營業務為化學藥品、中西藥複合製劑的研發、生產及銷售,旗下擁有2個全資子公司,分別為普德食品和普德康利。截至本次定增預案簽署日,普德藥業擁有162個藥物品種、279個藥品生產批准文號、1個藥用輔料生產批准文號,其中85個品種被列入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2009年版)》,21個品種被列入《國家基本藥物目錄(2012年版)》,在心腦血管、抗感染、抗腫瘤等領域擁有多項核心藥品品種。

據披露,截至2016年3月31日,普德藥業的資產總額為11.9億元,所有者權益為10.12億元。經營資料顯示,普德藥業2015年經審計的營業收入為5.64億元,歸屬于母公司股東的淨利潤為2.08億元,分別相當於同期上市公司營業收入和歸屬于母公司股東淨利潤的82.46%和906.76%;2016年1至3月,普德藥業實現的營業收入和淨利潤分別為1.18億元、4041.92萬元。

公司表示,本次發行完成後,在業務層面上,有利於公司優化產品結構、豐富產品領域;在資產層面上,公司的總資產和淨資產規模大幅提高,公司財務狀況將得到進一步優化,有利於提高公司的抗風險能力和持續經營能力。

值得一提的是,仟源醫藥在今年5月停牌,曾披露重大資產重組方案,收購標的便是普德藥業100%股權。當時,公司曾計畫先以現金方式收購標的公司部分股權,再以發行股份和/或支付現金方式購買普德藥業剩餘的全部股權。後期,經過公司與交易對方多次協商,公司決定以現金方式完成收購。仟源醫藥表示,經考慮,公司決定將本次重大資產重組調整為實施非公開發行股票。公司同日披露重組框架終止協議。
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