繼忠旺集團、永達汽車之後，港股份拆資產通過借殼方式回歸A股再添新例。昨日，港股威高股份擬將旗下主營骨科醫療器械的威高骨科置入A股恒基達鑫，此次交易涉及金額達60.6億元，已構成借殼，若方案成行，威高股份將因此入主恒基達鑫，陳學利將成為實際控制人。
威高骨科借殼恒基達鑫
自今年2月下旬起停牌的恒基達鑫，於6月15日披露其重組草案。恒基達鑫本次交易包括4個環節：資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓、配套募資。
在資產置出方面，恒基達鑫計畫將上市公司的散裝液體石油化工品的碼頭裝卸、倉儲、駁運中轉、管道運輸及保稅倉儲業務置出。 截至2015年年末，恒基達鑫置出資產的評估值約為12.29億元，扣除現金分紅後，置出資產作價約12.18億元。
而在另一面，威高骨科100%股權的評估值為60.6億元，經交易各方協商確定的交易價格為60.6億元。
置換差額部分，恒基達鑫擬以10.09元/股向威高骨科股東——威高股份、Alltrade、威海永耀及威海弘陽瑞發行股份支付。
對威高股份來說，其還將以14.19億元左右的代價受讓恒基達鑫現任大股東——實友化工持有的上市公司7030 萬股股份。
除上述三部分交易外，恒基達鑫還擬以10.09元/股的發行價向威高股份及自然人楊志軍等特定物件非公開發行股份配套募資12億元，用於威高骨科項目建設和支付仲介機構費用。
全部交易完成後，恒基達鑫現任大股東實友化工持股比例將由43.34%降至5.38%，威高股份及其一致行動人將持有恆基達鑫60.52%股份，威高股份將成為上市公司的控股股東，陳學利將成為實際控制人。
威高骨科成立於2005年，自成立之初即由威高股份控股。威高骨科的主營業務為骨科醫療器械的研發、生產和銷售，主要產品包括脊柱類、創傷類和關節類骨科植入物以及手術器械工具。
交易方承諾，威高骨科2016 年、2017 年和2018 年實現的扣非後淨利潤分別不低於3.07億元、3.74億元和4.69億元左右。
分拆回A絡繹不絕
對陳學利等人來說，他們間接控制威高集團，而威高集團持股威高股份47.76%股份，此前他們只坐擁這一家在港上市平臺，若此次借殼成行，陳氏等人旗下將平添一個A股平臺。
威高股份在港交所發佈的公告稱，該交易可使得威高骨科擁有新平臺，可以直接進入資本市場進行融資，不再依賴威高股份。
與美國的中概股回歸潮相應，2016年以來，已有多家港股上市公司拋出了分拆資產回歸A股的方案，體量較大的有中國忠旺及永達汽車。
6月6日，在港上市的中國忠旺公告，已就建議分拆忠旺集團向港交所提呈分拆建議，並於6月6日取得有關進行建議分拆的確認。
中房股份今年3月公佈的預案顯示，忠旺集團計畫作價282億元借殼中房股份。中房股份首先將騰殼，賣出房地產資產，置換差額部分則採取發行股份方式支付，若交易完成，在港上市的中國忠旺的全資下屬企業——忠旺精製將持有中房股份75.42%股份，成為控股股東，劉忠田將成為中房股份的新晉實際控制人。
忠旺集團給出的業績承諾十分可觀，相關方承諾忠旺集團在2016年度、2017年度和2018年度預測實現的合併報表範圍扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別不低於28億元、35億元和42 億元。
除此之外，港股上市公司永達汽車也是分拆資產回A。揚子新材5月發佈公告確認，港股上市公司永達汽車已於5月26日收到港交所的書面通知，確認其可繼續進行分拆上海永達汽車集團有限公司的事宜。這標誌港交所正式同意永達汽車分拆業務注入揚子新材，永達汽車重組揚子新材的進程又邁出一步。
威高骨科借殼恒基達鑫
自今年2月下旬起停牌的恒基達鑫，於6月15日披露其重組草案。恒基達鑫本次交易包括4個環節：資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓、配套募資。
在資產置出方面，恒基達鑫計畫將上市公司的散裝液體石油化工品的碼頭裝卸、倉儲、駁運中轉、管道運輸及保稅倉儲業務置出。 截至2015年年末，恒基達鑫置出資產的評估值約為12.29億元，扣除現金分紅後，置出資產作價約12.18億元。
而在另一面，威高骨科100%股權的評估值為60.6億元，經交易各方協商確定的交易價格為60.6億元。
置換差額部分，恒基達鑫擬以10.09元/股向威高骨科股東——威高股份、Alltrade、威海永耀及威海弘陽瑞發行股份支付。
對威高股份來說，其還將以14.19億元左右的代價受讓恒基達鑫現任大股東——實友化工持有的上市公司7030 萬股股份。
除上述三部分交易外，恒基達鑫還擬以10.09元/股的發行價向威高股份及自然人楊志軍等特定物件非公開發行股份配套募資12億元，用於威高骨科項目建設和支付仲介機構費用。
全部交易完成後，恒基達鑫現任大股東實友化工持股比例將由43.34%降至5.38%，威高股份及其一致行動人將持有恆基達鑫60.52%股份，威高股份將成為上市公司的控股股東，陳學利將成為實際控制人。
威高骨科成立於2005年，自成立之初即由威高股份控股。威高骨科的主營業務為骨科醫療器械的研發、生產和銷售，主要產品包括脊柱類、創傷類和關節類骨科植入物以及手術器械工具。
交易方承諾，威高骨科2016 年、2017 年和2018 年實現的扣非後淨利潤分別不低於3.07億元、3.74億元和4.69億元左右。
分拆回A絡繹不絕
對陳學利等人來說，他們間接控制威高集團，而威高集團持股威高股份47.76%股份，此前他們只坐擁這一家在港上市平臺，若此次借殼成行，陳氏等人旗下將平添一個A股平臺。
威高股份在港交所發佈的公告稱，該交易可使得威高骨科擁有新平臺，可以直接進入資本市場進行融資，不再依賴威高股份。
與美國的中概股回歸潮相應，2016年以來，已有多家港股上市公司拋出了分拆資產回歸A股的方案，體量較大的有中國忠旺及永達汽車。
6月6日，在港上市的中國忠旺公告，已就建議分拆忠旺集團向港交所提呈分拆建議，並於6月6日取得有關進行建議分拆的確認。
中房股份今年3月公佈的預案顯示，忠旺集團計畫作價282億元借殼中房股份。中房股份首先將騰殼，賣出房地產資產，置換差額部分則採取發行股份方式支付，若交易完成，在港上市的中國忠旺的全資下屬企業——忠旺精製將持有中房股份75.42%股份，成為控股股東，劉忠田將成為中房股份的新晉實際控制人。
忠旺集團給出的業績承諾十分可觀，相關方承諾忠旺集團在2016年度、2017年度和2018年度預測實現的合併報表範圍扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別不低於28億元、35億元和42 億元。
除此之外，港股上市公司永達汽車也是分拆資產回A。揚子新材5月發佈公告確認，港股上市公司永達汽車已於5月26日收到港交所的書面通知，確認其可繼續進行分拆上海永達汽車集團有限公司的事宜。這標誌港交所正式同意永達汽車分拆業務注入揚子新材，永達汽車重組揚子新材的進程又邁出一步。
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