威高骨科作價60億借殼恒基達鑫

停牌將近4個月的恒基達鑫今日發佈重組草案，方案由重大資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓、募集配套資金等四部分構成。重組後，恒基達鑫將持有威高骨科100%股權，交易價格為60.6億元；上市公司大股東將變為H股公司威高股份，實際控制人將變為陳學利，交易構成借殼上市。

具體來說，恒基達鑫擬以置出資產與威高物流、威高股份合計持有的威高骨科81%股份中等值部分進行置換，本次置出資產作價12.19億元。為便於本次重組實施，威高股份將其自上市公司獲得的置出資產全部讓渡給威高物流。

上述置換後的差額部分由恒基達鑫以定增的方式向威高股份購買；同時，恒基達鑫向Alltrade、威海永耀及威海弘陽瑞發行股份購買其各自持有的威高骨科的全部股份。

隨後，威高股份以其持有的威高物流100%股權作價14.19億元受讓原大股東實友化工持有的上市公司7030萬股股份。

最後，恒基達鑫擬向威高股份及境內自然人楊志軍、董戎、劉曉航等十名特定物件定增配套募資不超過12億元，用於威高骨科項目建設和支付仲介機構費用。發行股份購買資產和配套募資的發行價均為10.09元/股。

威高骨科主營骨科醫療器械，其大股東威高股份為H股上市公司。據承諾，威高骨科2016年至2018年的扣非淨利潤分別不低於3.08億元、3.74億元和4.69億元。