茂業商業定增28億 收購三地百貨資產

繼今年初將華南區百貨零售資產注入上市公司，進而北上拿下維多利集團控股權後，茂業商業今日又拋出28億定增預案，擬將實際控制人黃茂如及控股股東茂業商廈旗下位于秦皇島、重慶、泰州三地的百貨資產收入囊中，進一步拓展上市公司在華北、華東地區的市場。此舉是黃茂如及茂業商廈踐行資產注入承諾的重要一步。

根據預案，茂業商業擬以不低於6.18元/股向特定物件非公開發行不超過4.54億股，募集資金28億元用於收購中兆投資持有的秦皇島茂業100%股權、茂業商廈持有的泰州一百97.31%股權、茂業百貨及中兆投資合計持有的重慶茂業100%股權，上述標的資產分別作價13.5億元、6.43億元及5.27億元，剩餘不超過2.8億元將用於償還銀行借款。

上述擬收購股權轉讓方中，茂業商廈系公司的控股股東，茂業百貨系茂業商廈的控股股東，中兆投資系公司同一控制下的關聯法人。按本次發行上限計算，本次非公開發行完成後，茂業商廈及其一致行動人德茂投資、合正茂投資合計持股比例將變更為70.93%，仍為公司控股股東，黃茂如仍為實際控制人。

茂業商業表示，通過本次收購，公司將進一步完善現有的西南地區佈局，有效拓展華北、華東地區市場，並進一步提升公司的收入利潤規模，增強公司的持續盈利能力和核心競爭力。

事實上，本次交易是公司控股股東茂業商廈、實際控制人黃茂如踐行解決同業競爭承諾的重要一步。2015年公司發行股份購買資產過程中，茂業商廈及黃茂如出具《關於避免同業競爭的承諾》稱，該次發行股份購買資產完成後的24個月內，根據茂業商業的經營需要，將其控制的重慶茂業百貨及相關資產以轉讓、吸收合併等可行方式轉讓給協力廠商或整合至茂業商業；在該次發行股份購買資產完成後的適當時間，依據經營需要及業務發展情況，在符合法規及股東權益的前提下，整合境內外上市公司的百貨零售業務。