停牌三個月之久的信雅達今日披露重組預案，公司擬耗資9.6億元收購北京金網安泰資訊技術有限公司（簡稱“金網安泰”）80%股權，加碼金融IT技術服務業。
具體來看，信雅達擬以41.06元每股發行價向關鍵、鐘鈴、鐘釗、肖燕林、李克等交易對方發行約1987萬股，用於支付交易對價中的8.16億元，剩餘的1.44億元採用現金支付。
據介紹，金網安泰是國內商品交易市場和集團企業電子商務平臺IT解決方案的重要提供商之一，主要為國內各集團企業和各類商品交易市場等提供相關軟體產品、系統開發、技術支援等IT解決方案。具體產品方面，金網安泰先後成功研發了包括“E現貨”商城系統、招標拍賣交易系統、減價拍賣交易系統、商品發售交易系統、現貨交易系統、倉儲物流系統、網上銀行助貸系統、資金結算系統、移動商品行情資訊終端等在內的一系列軟體產品，服務物件超過300家。
本次金網安泰評估增值幅度較大。公告顯示，截至評估基準日2016年3月31日，金網安泰經審計的所有者權益為4982.67萬元，評估值為12.09億元，評估增值11.60億元，增值率為2327.21%。此次交易中，金網安泰80%股權對應資產評估值為9.68億元，經交易雙方協商，交易作價為9.6億元。
公告顯示，金網安泰2014年、2015年實現的扣非後淨利潤分別為2778.82萬元、5455.89萬元。根據《補償協定》的約定，金網安泰在2016年度、2017年度、2018年度的扣非後淨利潤分別應達8000萬元、1.04億元和1.352億元。
此外，信雅達還擬以36.95元每股向水杉興和等四名特定投資者配套募資9.6億元。該部分募資將用於支付現金對價及相關費用，投向基於大資料的金融風險管理平臺項目、場景化消費金融IT雲服務平臺專案、供應鏈金融IT雲服務平臺專案、新一代研發中心建設項目等，同時補充流動資金。
交易完成後，郭華強直接持有信雅達6.47%的股份，通過信雅達電子間接持有上市公司16.20%的股份，合計持股比例為22.67%，仍為實際控制人。
信雅達稱，金網安泰與上市公司均屬於軟體和資訊技術服務業，具有協同效應。通過此次交易，上市公司將利用金網安泰的客戶基礎和資料獲取能力，結合自身供應鏈金融解決方案能力和合作的金融機構資源，初步依託國內龐大的商品交易市場，通過整合供應鏈上企業形成融資、交易、征信的生態圈，打造供應鏈電子商務及供應鏈融資的創新服務模式。並以此為基礎擴展至其他產業鏈，構建完整的供應鏈金融IT雲服務平臺。
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