華映科技24日早間一紙公告披露,其將向廈門鑫匯和嘉興融仁轉讓所持的全部廈華電子股權,由此,廈門鑫匯系將進一步掌握廈華電子的話語權。
據公告,華映科技控股子公司華映吳江、華映光電、華映顯示擬向廈門鑫匯貿易有限公司(廈門鑫匯)及嘉興融仁投資管理合夥企業(有限合夥)(嘉興融仁)轉讓所持有的廈華電子股權並簽訂相關協定。本次交易完成後,公司控股子公司不再持有廈華電子股權。
華映科技稱,本次交易中,控股子公司出售廈華電子股權預計將確認損益62,856萬元(歸屬母公司淨利潤),支付市值管理服務費預計將確認損益-18,387萬元(歸屬母公司淨利潤),本次交易預計對公司2016年歸屬於母公司的淨利潤影響金額合計為44,469 萬元。
據公告介紹,在2013年11月6日,華映科技通過控股子公司間接持有廈華電子合計39.16%股權。此後,公司將所持廈華電子100,121,068股無限售流通股份(占總股本19.14%)以每股3.66元作價36,644.31萬元協議轉讓給廈門鑫匯及其一致行動人及自然人蘇志民、洪曉蒙。
鑒於廈門鑫匯有意願配合廈華電子進行業務資產整合,協助廈華電子改善營利能力,2013年11月,華映子公司與廈門鑫匯簽署了《合作協定書》,將其合計持有的廈華電子限售股104,761,903股由廈門鑫匯提供市值管理服務。廈門鑫匯將根據目標股份基準市值與預測市值差額的40%收取服務費或支付補償費。
根據《合作協定書》等一攬子協議的約定,廈門鑫匯向公司控股子公司支付保證金76,819,636元。華映光電將其持有的廈華電子52,454,133股股份質押給廈門鑫匯,質押期限至2016年3月30日,2016年4月15日,華映光電以函件方式分別告知廈門鑫匯及廈華電子,到期收回廈華電子41,977,943股股份投票權的委託行使權。投票權收回日至本公告日,華映系合計持有廈華電子20.02%股權的表決權。
華映科技表示,為了快速收回公司資金,促進廈華電子重組,並儘快支付廈門鑫匯的市值管理服務費,公司以廈華電子二級市場的股價為基礎,參考2013年與廈門鑫匯簽署《合作協定書》等一攬子協定的背景、控股子公司應付廈門鑫匯的市值管理服務費金額及市場可比的以股權轉讓價格(即建發集團向廈門鑫匯一致行動人轉讓持有的廈華電子5%股權的價格),最終確認將控股子公司所持廈華電子共計32,343,874股股權(占廈華電子總股本6.18%),以每股8.06元協議轉讓給廈門鑫匯,轉讓交易對價合計為人民幣260,691,624.44元,正好抵扣廈門鑫匯所支付的保證金76,819,636元、欠廈門鑫匯市值管理服務費183,871,985.48元。
同時,公司最終確認將華映光電所持廈華電子72,418,029股股份(占廈華電子總股本的13.84%)以每股12.421元協議轉讓給嘉興融仁,交易對價合計為人民幣899,504,338.20元。
據廈華電子此前公告,2016年3月,股東建發集團將5%公司股份轉讓於“當代系”掌門王春芳(王春芳與王玲玲系一致行動人,王玲玲為廈門鑫匯控股股東),待相關審批事項及轉讓過戶完成後,廈門鑫匯及其一致行動人將合計擁有公司23.60%表決權的股份,如果再取得華映科技轉讓的6.18%股權,其所控制的股權比例將接近30%。
在幾度變更後,廈華電子4月30日披露的重組方案顯示,公司擬以6.15元/股發行1.46億股,並支付現金9億元,合計作價18億元收購大資料公司數聯銘品100%股權。同時公司擬以6.15元/股向鷹潭當代等9名特定物件非公開發行股份募集配套資金不超過16億元。
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