羅萊生活定增打造O2O 九鼎系基金組團認購

為進一步強化由家紡向家居的轉型，羅萊生活今日公告稱，擬以12.04元每股（除息後）定增不超過1.04億股，募資不超過12.5億元，主要投向全管道家居生活O2O運營體系建設項目和供應鏈體系優化建設項目。發行對象中，羅萊生活實際控制人旗下偉發投資擬斥資6億元參與認購；而由九鼎投資旗下拉薩昆吾九鼎投資管理有限公司任執行事務合夥人的紹元九鼎、啟利九鼎、弘泰九鼎等也將“組團”認購，共擬斥資5.1億元。

據羅萊生活定增預案，12.5億元所募資金中，10億元擬投向全管道家居生活O2O運營體系建設項目。該專案將依託上市公司多年來線上下銷售管道、品牌運營、線上行銷網路等方面的經驗與資源，加快線下家居生活館建設佈局，推動公司由家紡向家居生活一站式品牌零售商轉型，並整合現有線上和線下銷售網路，打造公司線上線下互動融合的家居產品全管道O2O運營體系。同時，擬將天貓、網上加盟等分銷官網，以及零售官網和實體門店的客戶觸點集成至統一的網銷平臺。公司計畫以租賃店面的方式，在三年內逐步在東北、華北、華中、華東、華南、西南、西北等七個大區開設205家家居生活館。該專案實施週期為三年，建設完成後，預計年均實現營業收入18.5億元，稅後內部收益率為18.0%，稅後靜態投資回收期（含建設期）為8.4年。

此外，另2.5億元募集資金擬投向供應鏈體系優化建設項目。該專案計畫在優化建設南通總倉的同時，在華北、華南和西南地區新設區域分倉，並對供應鏈管理系統進行優化升級，以增強公司供應鏈體系的運營管理水準，提高對零售終端的管理服務能力，為公司轉型和O2O運營體系建設提供支持。

值得注意的是，發行對象中，偉發投資擬斥資6億元參與認購，而上市公司實際控制人為該公司控股股東。同時，發行物件紹元九鼎、啟利九鼎、弘泰九鼎的執行事務合夥人皆為上市公司九鼎投資旗下拉薩昆吾九鼎，以上三方因此構成一致行動人關係，擬合計斥資5.1億元參與認購。定增完成後，上述“九鼎系基金”將合計持有羅萊生活5%股權。