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創意資訊擬8億元收購邦訊資訊

中国证券网
2016-04-29 09:12

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4月28日晚間,創意資訊公告:擬通過以不低於46.88元/股價格,發行股份及支付現金購買杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝合計持有的邦訊信息100%股權,同時上市公司擬向不超過五名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過8億元,用於支付現金對價、“基於大資料的運營雲平臺研發及其應用專案”建設、補充流動資金及支付仲介機構費用。募集配套資金總額不超過本次資產交易價格的100%。

創意信息擬向杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝發行股份12,798,632股及支付現金200,000,131.84元購買其合計持有的邦訊資訊100%股權。在評估基準日2015年12月31日,邦訊資訊股東全部權益評估值為80,074.64萬元,經審計的合併報表歸屬于母公司所有者權益帳面價值7,015.02萬元,評估增值73,059.63萬元,增值率1041.47%。經本次交易各方協商,邦訊資訊100%股權作價80,000.00萬元。

根據對標的公司未來經營情況的合理預測,杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝作為業績承諾人承諾邦訊資訊2016年、2017年和2018年經審計的淨利潤(經審計扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤)分別不低於5,350萬元、7,000萬元和9,100萬元。
本次定增不構成借殼。交易前,陸文斌直接持有上市公司36.41%的股份,不考慮發行價格調整及募集配套資金,交易完成後,陸文斌直接持有上市公司33.52%的股份,仍為上市公司的實際控制人。

創意資訊表示:收購邦訊資訊將有明顯的協同效應。據瞭解,邦訊資訊是一家專業的綜合資訊化運維管理服務提供者,目前主要向電信行業客戶提供專業的動力環境集中監控系統、資訊化運維管理系統。本次交易完成之後,上市公司將具備動環監控系統及運維管理系統服務能力,有效的為電信行業客戶提供更全面的服務。

上市公司一直專注於資料網路系統行業發展,在資料網路和資料安全技術領域具有豐富的經驗及技術積累;邦訊資訊自成立以來就致力於為客戶提供專業化資訊系統綜合解決方案,是國內動環監控系統及運維管理系統的先行者;本次交易完成之後,將實現技術及服務的強強聯合,具有現實的協同效應。標的公司雖然報告期內淨利潤相對較小,但預期未來增長較快,未來較高的淨利潤將填補因本次重組發行股份造成每股收益攤薄。
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