啟迪桑德“自家人”齊上陣扛起公司巨額定增。
在對同方國芯大顯資本運作“本領”後，“清華系”很快便複製該模式，在入主不久的啟迪桑德平臺上展開類似操作。啟迪桑德今日公告稱，公司擬以27.74 元每股的價格，向以啟迪投資等“自家人”為首的特定投資者，定增募資不超過95億元，加碼環保主業。
值得一提的是，作為同屬“清華系”的上市平臺，此次啟迪桑德的定增模式與之前同方國芯震驚市場的800億元定增頗為類似：即同樣是巨額募資加碼主業，同樣是幾乎由“自家人”包攬認購。
擬募95億打造環保平臺
公告顯示，啟迪桑德擬以27.74元每股的價格，向包括啟迪投資、啟迪綠源、西藏清控、金信灝海、啟迪金控、桑德控股、嘉實基金、匯添富基金、邦信資產、啟迪桑德第一期員工持股計畫在內的十名特定投資者，非公開發行不超過3.43億股，募集資金不超過95億元。
上述資金在扣除發行費用後，將用於環衛一體化平臺及服務網路建設、湖北合加環衛車改擴建及環境技術研發中心建設、垃圾焚燒發電、餐廚垃圾處理項目，以及補充流動資金、償還公司部分有息債務。
對於此次定增，啟迪桑德表示，此舉有利於公司拓展新的業務領域，培育新的利潤增長點，利用互聯網以及雲計算等相關科技手段，構建以互聯網環衛運營為核心的產業鏈，形成基層環衛運營、城市生活垃圾分類、垃圾發電、再生資源回收、環境大資料服務及其互聯網增值服務融為一體的互聯網環衛產業群。
同時，此次非公開發行有利於增強公司資金實力，拓展現有業務規模，提高競爭實力；降低公司的資產負債率，改善財務結構、減少財務費用，符合公司的發展戰略。
從所募資金用途來看，環衛一體化平臺及服務網路建設專案的確耗資巨大，擬投入資金總額為59.173億元，其中，募集資金投入金額為59億元。按計劃，該專案將包括環衛雲中心建設運營部署、環衛一體化專案平臺建設運營部署兩部分，按三年建設期及八年運營期期限計算，項目的稅後內部收益率為10.53%，投資回收期為6.96年。
“自家人”認購超八成
值得注意的是，啟迪桑德此次高達95億元的定增，大部分份額將被“自家人”收入囊中，僅有少部分給了嘉實基金等機構投資者。
公告顯示，啟迪投資和啟迪綠源均為公司控股股東啟迪科服的全資子公司；西藏清控為公司股東清控資產的全資子公司，實際控制人為清華控股；金信灝海普通合夥人-執行事務合夥人為金信通達，清控資產間接持有金信通達40%股權，金信灝海與啟迪科服簽署了一致行動協議，為公司控股股東啟迪科服的關聯方及一致行動人；啟迪控股持有啟迪金控25%股份，為控股股東啟迪科服的關聯方。綜上，啟迪投資、啟迪綠源、西藏清控、金信灝海和啟迪金控均為控股股東啟迪科服的關聯方及一致行動人。
桑德控股則為公司第二大股東桑德集團的全資子公司，啟迪桑德第一期員工持股計畫則是公司董監高和高級管理人員及部分員工組成的員工持股計畫。
據統計，上述“自家人”累計擬認購金額高達77億元，占總募資額的比重高達81.05%。
記者注意到，此次定增是“清華系”入主以來，公司首次展開大手筆資本運作。而巨額的資金募集，加上“自家人”超八成的認購比例，都與2015年同方國芯800億元定增的操作手法頗為類似。
對此，有分析人士表示，清華系已馳騁資本市場十多年，以其“資本+技術”的特有模式獨樹一幟。啟迪桑德作為清華控股旗下唯一的環保上市公司，其在“十三五”環保行業高景氣度的背景下，有望迎來更多的產業整合，此次定增所表現出來的決心可見一斑。
在對同方國芯大顯資本運作“本領”後，“清華系”很快便複製該模式，在入主不久的啟迪桑德平臺上展開類似操作。啟迪桑德今日公告稱，公司擬以27.74 元每股的價格，向以啟迪投資等“自家人”為首的特定投資者，定增募資不超過95億元，加碼環保主業。
值得一提的是，作為同屬“清華系”的上市平臺，此次啟迪桑德的定增模式與之前同方國芯震驚市場的800億元定增頗為類似：即同樣是巨額募資加碼主業，同樣是幾乎由“自家人”包攬認購。
擬募95億打造環保平臺
公告顯示，啟迪桑德擬以27.74元每股的價格，向包括啟迪投資、啟迪綠源、西藏清控、金信灝海、啟迪金控、桑德控股、嘉實基金、匯添富基金、邦信資產、啟迪桑德第一期員工持股計畫在內的十名特定投資者，非公開發行不超過3.43億股，募集資金不超過95億元。
上述資金在扣除發行費用後，將用於環衛一體化平臺及服務網路建設、湖北合加環衛車改擴建及環境技術研發中心建設、垃圾焚燒發電、餐廚垃圾處理項目，以及補充流動資金、償還公司部分有息債務。
對於此次定增，啟迪桑德表示，此舉有利於公司拓展新的業務領域，培育新的利潤增長點，利用互聯網以及雲計算等相關科技手段，構建以互聯網環衛運營為核心的產業鏈，形成基層環衛運營、城市生活垃圾分類、垃圾發電、再生資源回收、環境大資料服務及其互聯網增值服務融為一體的互聯網環衛產業群。
同時，此次非公開發行有利於增強公司資金實力，拓展現有業務規模，提高競爭實力；降低公司的資產負債率，改善財務結構、減少財務費用，符合公司的發展戰略。
從所募資金用途來看，環衛一體化平臺及服務網路建設專案的確耗資巨大，擬投入資金總額為59.173億元，其中，募集資金投入金額為59億元。按計劃，該專案將包括環衛雲中心建設運營部署、環衛一體化專案平臺建設運營部署兩部分，按三年建設期及八年運營期期限計算，項目的稅後內部收益率為10.53%，投資回收期為6.96年。
“自家人”認購超八成
值得注意的是，啟迪桑德此次高達95億元的定增，大部分份額將被“自家人”收入囊中，僅有少部分給了嘉實基金等機構投資者。
公告顯示，啟迪投資和啟迪綠源均為公司控股股東啟迪科服的全資子公司；西藏清控為公司股東清控資產的全資子公司，實際控制人為清華控股；金信灝海普通合夥人-執行事務合夥人為金信通達，清控資產間接持有金信通達40%股權，金信灝海與啟迪科服簽署了一致行動協議，為公司控股股東啟迪科服的關聯方及一致行動人；啟迪控股持有啟迪金控25%股份，為控股股東啟迪科服的關聯方。綜上，啟迪投資、啟迪綠源、西藏清控、金信灝海和啟迪金控均為控股股東啟迪科服的關聯方及一致行動人。
桑德控股則為公司第二大股東桑德集團的全資子公司，啟迪桑德第一期員工持股計畫則是公司董監高和高級管理人員及部分員工組成的員工持股計畫。
據統計，上述“自家人”累計擬認購金額高達77億元，占總募資額的比重高達81.05%。
記者注意到，此次定增是“清華系”入主以來，公司首次展開大手筆資本運作。而巨額的資金募集，加上“自家人”超八成的認購比例，都與2015年同方國芯800億元定增的操作手法頗為類似。
對此，有分析人士表示，清華系已馳騁資本市場十多年，以其“資本+技術”的特有模式獨樹一幟。啟迪桑德作為清華控股旗下唯一的環保上市公司，其在“十三五”環保行業高景氣度的背景下，有望迎來更多的產業整合，此次定增所表現出來的決心可見一斑。
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