巨龍管業17億並購兩公司 評估增值均超15倍

巨龍管業(002619)今日公告，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，對價16.94億元，購買杭州搜影100%股權以及北京拇指玩100%股權。同時，公司擬以22.2元/股的價格，向樂源盛世、新紀元期貨等8名交易對方發行股份募集配套資金16.94億元。

杭州搜影100%股權交易對價為13.55億元，北京拇指玩100%股權交易對價為3.385億元。巨龍管業以現金方式支付6.94億元，發股份對價10億元，發行價格為22.2元/股，共計發行4504.5萬股。截至2015年10月31日，杭州搜影經審計的帳面淨資產8279萬元，評估增值率1537.55%；北京拇指玩經審計的帳面淨資產為2019萬元，評估增值率1609.64%。

募集資金用於支付此次交易現金對價(6.94億元)、移動網路遊戲的研發專案(1.83億元)、移動網路遊戲的發行專案(3.29億元)、“拇指玩”運營平臺升級及海外版研發專案(3.5億元)、北京拇指玩大資料平臺專案(1.07億元)和支付仲介費用3000萬元。

交易對方承諾，杭州搜影在2016年至2018年將分別實現淨利潤1.05億元、1.29億元和1.6億元；北京拇指玩2016年至2018年將分別實現淨利潤2520萬元、3150萬元和4000萬元。

杭州搜影成立於2013年6月，目前已成為國內領先的獨立移動互聯網視頻推廣平臺，旗下擁有 “拇指影吧”移動互聯網視頻推廣平臺，並依靠平臺聚集的眾多用戶提供精准、高效的廣告服務。

北京拇指玩成立於2011年4月，主要從事移動互聯網遊戲推廣業務，自行研發的“拇指玩”平臺目前已成為國內領先的安卓系統移動互聯網手機遊戲下載和推廣平臺。“拇指玩”平臺推廣的遊戲中，以中重度手機遊戲為主，其中《時空獵人》、《全民槍戰》、《刀塔傳奇》、《亂鬥西遊》等多款遊戲深受遊戲玩家的追捧。

2015年2月，艾格拉斯成為上市公司全資子公司，巨龍管業業務增加了移動網路遊戲開發、運營業務。巨龍管業表示，艾格拉斯與杭州搜影以及北京拇指玩同屬移動互聯網公司，交易完成後，北京拇指玩運營的“拇指玩”移動互聯網遊戲推廣平臺，可以推廣和運營艾格拉斯的移動遊戲；杭州搜影運營的“拇指影吧”作為移動互聯網專業的視頻推廣平臺，未來可以共用艾格拉斯的優秀IP資源，向視頻內容提供領域延伸；而“拇指玩”和“拇指影吧”更可以在流量導入、廣告投放方面進行合作。艾格拉斯及標的公司的業務協同將有助於公司在移動互聯網領域打造綜合的泛娛樂平臺，向無線數位娛樂方向發展。

不考慮配套融資因素，交易完成後，呂仁高及其關聯方合計持有29.74%的股權，仍為實際控制人；若考慮配套融資，交易完成後，呂仁高及其關聯方合計持股24.60%，仍為實際控制人，未導致公司控制權發生變化。