新奧股份今日發佈公告稱，擬以11.4元/股發行不超過2.89億股，募集資金總額不超過33億元，全部用於支付公司收購懋邦投資持有聯信創投100%股權中的部分現金對價。公司通過收購聯信創投100%股權， 持有澳大利亞上市公司Santos Limited11.72%的股份。
根據重組交易雙方簽署的《股權轉讓協定》，標的公司聯信創投100%股權交易價格以評估機構的評估值為依據，由交易雙方協商確定交易金額為75480.98萬美元（折合人民幣約49億元）。支付重組交易對價的資金來源為上市公司自有資金出資和定增募集資金，其中非公開發行股票募集資金不超過33億元。
值得關注的是，為此次新奧股份跨國收購“輸送彈藥”的是弘毅投資，後者也借定增成為新奧的戰略投資人。公司披露的定增預案顯示，定增物件為勤滿有限、弘毅貳零壹伍、新毅控股，分別擬認購18.525億元、6.175億元和8.3億元。其中，勤滿有限也是弘毅投資旗下企業。
Santos是誰？查閱資料，該公司是澳大利亞領先的油氣生產商，總部位於澳大利亞，在澳大利亞證券交易所上市交易。Santos的主要收入來源於澳大利亞及亞太地區。2014年度和2015年度收入中澳大利亞地區的收入占比分別為74.6%和62.9%，亞太地區的收入占比分別為24和34.39%。
具體看，2014年度Santos產量為5410萬桶油當量，較2013年度增長6％，銷量達到6370萬桶油當量，較2013年度增長9%，主要系2014年4月成功啟動了PNG-LNG項目和庫珀盆地天然氣。Santos2014年度綜合毛利率為28.19%，較2013年度下降2.27%，主要系國際能源價格的持續低迷所致。2015年度Santos產量為5770萬桶油當量，較2014年度分別增長7％，銷量達到6430萬桶油當量，較2014年度增長1%。
據查，新奧股份控股股東為新奧集團，後者是國內領先的能源集團，以天然氣分銷業務起家。自2001年以來，新奧的天然氣銷量保持了47%的複合年均增長率，2015年售氣量達113億立方米，是中國最大的民營天然氣分銷企業。在管道氣方面，新奧目前向全國152個城市的1200萬居民用戶和5.6萬工商業用戶供應天然氣；在液化天然氣方面，擁有576座LNG/CNG加氣站，以及188萬噸（約占中國國內LNG貿易量的20%）的LNG配送和分銷能力。同時，新奧正在浙江舟山建設中國首座民營液化天然氣接收及加注站，為接收海外天然氣資源，打通全球產業鏈創造了條件。該項目一期的設計接收能力300萬噸/年，預計2018年完工。
新奧不僅在天然氣領域取得顯著成就，同時也把握住了能源行業的變革，在煤基清潔能源、太陽能、分散式能源、以及互聯網+等諸多領域，對新技術、清潔能源都具備前瞻性的認識和佈局。
最重要的是，近年來新奧集團逐步將能源中上游的優質資產注入A股平臺新奧股份，2014年底就已經啟動了向天然氣中上游平臺的轉型，本次收購澳洲桑托斯公司的股份進一步明確了將新奧股份全面打造為清潔能源產業鏈中上游平臺的定位和決心。
對此，公告也稱，購入Santos股權後，新奧股份有望與Santos在國際能源業務領域展開合作，有助於完善上市公司在清潔能源產業的國際化佈局，在更廣闊的領域和潛在專案中加深與國際油氣公司的合作，實現國際化的發展戰略。
根據重組交易雙方簽署的《股權轉讓協定》，標的公司聯信創投100%股權交易價格以評估機構的評估值為依據，由交易雙方協商確定交易金額為75480.98萬美元（折合人民幣約49億元）。支付重組交易對價的資金來源為上市公司自有資金出資和定增募集資金，其中非公開發行股票募集資金不超過33億元。
值得關注的是，為此次新奧股份跨國收購“輸送彈藥”的是弘毅投資，後者也借定增成為新奧的戰略投資人。公司披露的定增預案顯示，定增物件為勤滿有限、弘毅貳零壹伍、新毅控股，分別擬認購18.525億元、6.175億元和8.3億元。其中，勤滿有限也是弘毅投資旗下企業。
Santos是誰？查閱資料，該公司是澳大利亞領先的油氣生產商，總部位於澳大利亞，在澳大利亞證券交易所上市交易。Santos的主要收入來源於澳大利亞及亞太地區。2014年度和2015年度收入中澳大利亞地區的收入占比分別為74.6%和62.9%，亞太地區的收入占比分別為24和34.39%。
具體看，2014年度Santos產量為5410萬桶油當量，較2013年度增長6％，銷量達到6370萬桶油當量，較2013年度增長9%，主要系2014年4月成功啟動了PNG-LNG項目和庫珀盆地天然氣。Santos2014年度綜合毛利率為28.19%，較2013年度下降2.27%，主要系國際能源價格的持續低迷所致。2015年度Santos產量為5770萬桶油當量，較2014年度分別增長7％，銷量達到6430萬桶油當量，較2014年度增長1%。
據查，新奧股份控股股東為新奧集團，後者是國內領先的能源集團，以天然氣分銷業務起家。自2001年以來，新奧的天然氣銷量保持了47%的複合年均增長率，2015年售氣量達113億立方米，是中國最大的民營天然氣分銷企業。在管道氣方面，新奧目前向全國152個城市的1200萬居民用戶和5.6萬工商業用戶供應天然氣；在液化天然氣方面，擁有576座LNG/CNG加氣站，以及188萬噸（約占中國國內LNG貿易量的20%）的LNG配送和分銷能力。同時，新奧正在浙江舟山建設中國首座民營液化天然氣接收及加注站，為接收海外天然氣資源，打通全球產業鏈創造了條件。該項目一期的設計接收能力300萬噸/年，預計2018年完工。
新奧不僅在天然氣領域取得顯著成就，同時也把握住了能源行業的變革，在煤基清潔能源、太陽能、分散式能源、以及互聯網+等諸多領域，對新技術、清潔能源都具備前瞻性的認識和佈局。
最重要的是，近年來新奧集團逐步將能源中上游的優質資產注入A股平臺新奧股份，2014年底就已經啟動了向天然氣中上游平臺的轉型，本次收購澳洲桑托斯公司的股份進一步明確了將新奧股份全面打造為清潔能源產業鏈中上游平臺的定位和決心。
對此，公告也稱，購入Santos股權後，新奧股份有望與Santos在國際能源業務領域展開合作，有助於完善上市公司在清潔能源產業的國際化佈局，在更廣闊的領域和潛在專案中加深與國際油氣公司的合作，實現國際化的發展戰略。
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