去年12月初停牌的精功科技今日發佈重組預案，擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買盤古資料100%股權，向市場前景較好的互聯網資料中心業務拓展。雖然盤古資料2014年、2015年連續虧損，但其未來四年的承諾業績卻高達3.3億、5.9億、6.9億和7.8億。
據預案，公司擬向盤古資料全體股東，即深圳市盤古天地投資管理有限公司、精功集團以及吳晨鑫以10.2元每股的價格發行3.53億股，並支付現金16.5億元，其中向盤古天地投資支付現金對價15.03億元，向吳晨鑫支付1.47億元。據公告，盤古資料100%股權合計作價52.5億元，預估增值45.79億元，預估值增值率高達682.43%。
同時，精功科技擬以12.93元每股的價格向精功集團和共青城榮杉發行股份募集配套資金，共計不超過28億元。其中，精功集團的認購金額為22億元，共青城榮杉為6億元。所募資金中除去用於支付本次交易對價中的現金部分，5.6億元用於收購整合互聯網資料中心及相關資源，2.6億元投向雲計算、大資料及IDC系統研發中心專案，其餘將用於償還上市公司貸款、補充上市公司流動資金以及支付本次交易仲介機構費用。
盤古資料主營業務為互聯網資料中心基礎架構服務以及基於互聯網資料中心的增值服務，包括雲服務、大資料運營服務等。交易對方承諾，盤古資料2016至2019年實現的經審計的淨利潤不低於3.3億元、5.9億元、6.9億元和7.8億元。不過，資料顯示標的公司連續兩年淨利潤為負，2014年為-961.53萬元，2015年為-78.43萬元，而2016年1-2月更是達到-1665.14萬元。
值得注意的是，盤古資料的股權轉讓頗為頻繁。2015年9月14日，天地投資將其持有的盤古資料34%股權轉讓給吳晨鑫，66%股權轉讓給吳宏順。同年12月，吳宏順和吳晨鑫又將其持有的盤古資料股權轉回給天地投資。而就在公告前夕，天地投資今年3月3日將其持有的盤古資料5.59%的股權轉讓給吳晨鑫。一周後的3月10日，天地投資又將其持有的盤古資料19.05%股權轉讓給精功集團。
精功科技目前主營業務為碳纖維及複合材料裝備、輕紡專用設備、太陽能光伏專用裝備、新型建築節能專用設備等高新技術產品的研製開發、生產銷售和技術服務。不過公司表示，受光伏行業歐洲雙反政策、房地產業宏觀調控、傳統行業競爭加劇等多種因素影響，公司主營業務發展速度放緩，盈利能力持續下降。公司2013年、2014年2015年實現主營業務收入分別為7.4億元、8.75億元和5.65億元，淨利潤分別為-1.98億元、1259.47萬元和1586.32萬元，業績不太理想。
由於現主營業務盈利能力較弱，公司擬通過重大資產重組收購互聯網服務行業優質資產，探索雲計算領域、發展新業務，增強公司盈利能力和可持續發展能力。公司將新增互聯網資料中心基礎架構服務及其增值服務等業務，進而拓寬主營業務範圍，實現上市公司的多元化發展。公司將擁有IDC服務行業的優質資產、優秀的運營團隊和成熟的業務運作模式，在保證原有業務穩定發展的同時，進入互聯網服務行業。
據預案，公司擬向盤古資料全體股東，即深圳市盤古天地投資管理有限公司、精功集團以及吳晨鑫以10.2元每股的價格發行3.53億股，並支付現金16.5億元，其中向盤古天地投資支付現金對價15.03億元，向吳晨鑫支付1.47億元。據公告，盤古資料100%股權合計作價52.5億元，預估增值45.79億元，預估值增值率高達682.43%。
同時，精功科技擬以12.93元每股的價格向精功集團和共青城榮杉發行股份募集配套資金，共計不超過28億元。其中，精功集團的認購金額為22億元，共青城榮杉為6億元。所募資金中除去用於支付本次交易對價中的現金部分，5.6億元用於收購整合互聯網資料中心及相關資源，2.6億元投向雲計算、大資料及IDC系統研發中心專案，其餘將用於償還上市公司貸款、補充上市公司流動資金以及支付本次交易仲介機構費用。
盤古資料主營業務為互聯網資料中心基礎架構服務以及基於互聯網資料中心的增值服務，包括雲服務、大資料運營服務等。交易對方承諾，盤古資料2016至2019年實現的經審計的淨利潤不低於3.3億元、5.9億元、6.9億元和7.8億元。不過，資料顯示標的公司連續兩年淨利潤為負，2014年為-961.53萬元，2015年為-78.43萬元，而2016年1-2月更是達到-1665.14萬元。
值得注意的是，盤古資料的股權轉讓頗為頻繁。2015年9月14日，天地投資將其持有的盤古資料34%股權轉讓給吳晨鑫，66%股權轉讓給吳宏順。同年12月，吳宏順和吳晨鑫又將其持有的盤古資料股權轉回給天地投資。而就在公告前夕，天地投資今年3月3日將其持有的盤古資料5.59%的股權轉讓給吳晨鑫。一周後的3月10日，天地投資又將其持有的盤古資料19.05%股權轉讓給精功集團。
精功科技目前主營業務為碳纖維及複合材料裝備、輕紡專用設備、太陽能光伏專用裝備、新型建築節能專用設備等高新技術產品的研製開發、生產銷售和技術服務。不過公司表示，受光伏行業歐洲雙反政策、房地產業宏觀調控、傳統行業競爭加劇等多種因素影響，公司主營業務發展速度放緩，盈利能力持續下降。公司2013年、2014年2015年實現主營業務收入分別為7.4億元、8.75億元和5.65億元，淨利潤分別為-1.98億元、1259.47萬元和1586.32萬元，業績不太理想。
由於現主營業務盈利能力較弱，公司擬通過重大資產重組收購互聯網服務行業優質資產，探索雲計算領域、發展新業務，增強公司盈利能力和可持續發展能力。公司將新增互聯網資料中心基礎架構服務及其增值服務等業務，進而拓寬主營業務範圍，實現上市公司的多元化發展。公司將擁有IDC服務行業的優質資產、優秀的運營團隊和成熟的業務運作模式，在保證原有業務穩定發展的同時，進入互聯網服務行業。
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