渤海活塞今日發佈重組預案，公司擬以9元每股定增2.19億股，並支付現金3.48億元，合計作價23.21億元收購濱州發動機100%股權和泰安啟程49%股權；同時，公司擬以不低於9元每股定增募集配套資金18.65億元，其中公司控股股東北汽集團的擬認購金額為不低於3億元，所募資金主要用於濱州發動機年產25萬套汽車發動機缸體、缸蓋、曲軸建設專案、前瞻技術研發中心等。由此，北汽集團將實現入主渤海活塞之後的資產和資金注入。
據預案，由於標的資產濱州發動機的股東方海納川與渤海活塞同受北汽集團控制，此次重組構成關聯交易。重組完成後，渤海活塞將直接持有濱州發動機100%股權、（直接和間接）合計持有泰安啟程100%股權；同時，公司實際控制人仍為北京市國資委，不會導致控制權發生變更。
公告顯示，濱州發動機以研發、製造、銷售汽車發動機部件為主營業務，自2014年8月成立至今，一直從事發動機部件生產專案的籌建工作。截至2015年末，該項目尚未完工，因而並未實際開展對外經營，並無經營收入。泰安啟程則以輪轂設計、製造、銷售為主要業務，是國內主要的鋁合金車輪出口生產企業之一。其鋁合金車輪80%以上直接出口到國際市場，主要銷往美國等北美國家。
此次重組中，標的資產的定價系採取市場法評估。截至2015年12月31日，濱州發動機100%股權的預估值為21.76億元，預估增值率為215.80%；泰安啟程49%股權的預估值為1.74億元，預估增值率為68.33%。經交易各方協商確定，標的濱州發動機100%股權以及泰安啟程49%股權的交易價格分別暫定為21.61億元與1.60億元。
值得一提的是，在此次交易實施前，需要對濱州發動機進行資產整合，即海納川將持有的泰安啟程51%股權、英瑞傑40%股權、翰昂20%股權、天納克減振35%股權、天納克排氣49%股權等無償劃轉至濱州發動機旗下。截至今年1月29日，上述無償劃轉事宜已取得北京市國資委的批復。
渤海活塞表示，交易完成後，上市公司將會整合海納川旗下優質的業務資源，汽車零部件業務不再局限於活塞類產品。上市公司可以整合海納川、北汽集團、子公司其他股東方的客戶資源，開拓所佈局業務的市場，產品種類和業務類型將進一步得到擴展。同時，公司總資產、淨資產和營業收入規模均將得以提升，資產規模和業務範圍都將得到擴大，抗風險能力提高，持續經營能力顯著增強。
2014年年中，經國有股權無償劃轉，北汽集團入主渤海活塞，公司實際控制人也從濱州市國資委變更為北京市國資委。此番重組，亦可視為當年易主的後續動作。
據預案，由於標的資產濱州發動機的股東方海納川與渤海活塞同受北汽集團控制，此次重組構成關聯交易。重組完成後，渤海活塞將直接持有濱州發動機100%股權、（直接和間接）合計持有泰安啟程100%股權；同時，公司實際控制人仍為北京市國資委，不會導致控制權發生變更。
公告顯示，濱州發動機以研發、製造、銷售汽車發動機部件為主營業務，自2014年8月成立至今，一直從事發動機部件生產專案的籌建工作。截至2015年末，該項目尚未完工，因而並未實際開展對外經營，並無經營收入。泰安啟程則以輪轂設計、製造、銷售為主要業務，是國內主要的鋁合金車輪出口生產企業之一。其鋁合金車輪80%以上直接出口到國際市場，主要銷往美國等北美國家。
此次重組中，標的資產的定價系採取市場法評估。截至2015年12月31日，濱州發動機100%股權的預估值為21.76億元，預估增值率為215.80%；泰安啟程49%股權的預估值為1.74億元，預估增值率為68.33%。經交易各方協商確定，標的濱州發動機100%股權以及泰安啟程49%股權的交易價格分別暫定為21.61億元與1.60億元。
值得一提的是，在此次交易實施前，需要對濱州發動機進行資產整合，即海納川將持有的泰安啟程51%股權、英瑞傑40%股權、翰昂20%股權、天納克減振35%股權、天納克排氣49%股權等無償劃轉至濱州發動機旗下。截至今年1月29日，上述無償劃轉事宜已取得北京市國資委的批復。
渤海活塞表示，交易完成後，上市公司將會整合海納川旗下優質的業務資源，汽車零部件業務不再局限於活塞類產品。上市公司可以整合海納川、北汽集團、子公司其他股東方的客戶資源，開拓所佈局業務的市場，產品種類和業務類型將進一步得到擴展。同時，公司總資產、淨資產和營業收入規模均將得以提升，資產規模和業務範圍都將得到擴大，抗風險能力提高，持續經營能力顯著增強。
2014年年中，經國有股權無償劃轉，北汽集團入主渤海活塞，公司實際控制人也從濱州市國資委變更為北京市國資委。此番重組，亦可視為當年易主的後續動作。
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