停牌五個月有餘之後，海立美達於今日披露資產購買方案，擬作價30億元發行股份購買聯動優勢全部股權，同時定增募資不超過22.84億元，借此打造“工業製造＋互聯網金融資訊技術服務”雙主業驅動的發展模式。
具體方案為，海立美達擬以15.53元/股的價格，分別向中國移動發行2471萬股、向銀聯商務發行4274萬股、向博升優勢發行1.28億股，作價30.39億元購買其合計持有的聯動優勢91.56%權益（對應出資比例95.70%），同時聯動優勢定向回購中國移動持有的剩餘8.44%權益（對應出資比例4.30%）；此外，以15.53元/股的價格發行不超過1.47億股，募資不超過22.84億元，用於聯動優勢支付中國移動減資款、聯動優勢專案建設投資、上市公司支付仲介機構相關費用及補充上市公司流動資金。
聯動優勢成立於2003年，主要從事移動資訊服務、移動運營商計費結算服務、協力廠商支付和供應鏈金融業務，其中移動運營商計費結算服務主要面向遊戲、動漫、閱讀、彩票等（移動）互聯網商戶提供計費結算服務；擁有聯動商務、聯動保理和安派國際三家全資子公司。
據披露，聯動優勢是國內最早與中國移動合作開展“手機錢包”的運營支撐單位之一，具備全國範圍內“互聯網支付、行動電話支付、銀行卡收單”三張業務牌照，並且於2015年11月獲得跨境外匯支付試點資格。根據市場諮詢機構易觀國際發佈的最新研究報告，聯動優勢在2015年第三季度中國協力廠商移動支付交易規模市場份額中排名第五，在移動應用內支付交易規模市場份額中排名第三，客戶涵蓋互聯網百強企業中超過80%的機構，產品和服務覆蓋互聯網金融、電商、商旅、保險、物流、教育、農資、大宗商品、彩票、數娛、通訊、團購、票務等多個行業。
從財務資料來看，聯動優勢存在客戶集中度較高和業務合同續簽、營業收入下降的風險。具體表現為：聯動優勢的移動資訊服務、移動運營商計費結算服務、協力廠商支付等業務的業務合同大部分為一年一簽或兩年一簽，而2013年度、2014年度和2015年1-8月聯動優勢的結算客戶主要為中國移動及其下屬子（分）公司，合計業務收入分別為79346.96萬元、44166.84萬元及17202.11萬元，占當期聯動優勢的營業收入比例分別為76.76%、58.82%及44.25%，總體呈下降趨勢，但客戶集中度仍較高。同時，聯動優勢2013年度、2014年度和2015年1-8月營業收入分別為10.3億元、7.5億元和3.9億元，分別實現歸屬于母公司股東的淨利潤為4.11億元、1.94億元和6779萬元，亦呈下降趨勢。
值得注意的是，根據《業績補償協定》，博升優勢承諾2016年至2018年聯動優勢承諾淨利潤應分別不低於22063.53萬元、26365.92萬元和32167.32萬元，累計不低於8.06億元；海立控股承諾2016年度、2017年度、2018年度上市公司（不含聯動優勢及其控制的主體）淨利潤應分別不低於8000萬元、1.4億元和1.8億元，累計不低於4億元。
海立美達表示，本次交易完成後，上市公司將實現雙主業模式，業績實現將依靠“工業製造＋互聯網金融資訊技術服務”雙輪驅動。
具體方案為，海立美達擬以15.53元/股的價格，分別向中國移動發行2471萬股、向銀聯商務發行4274萬股、向博升優勢發行1.28億股，作價30.39億元購買其合計持有的聯動優勢91.56%權益（對應出資比例95.70%），同時聯動優勢定向回購中國移動持有的剩餘8.44%權益（對應出資比例4.30%）；此外，以15.53元/股的價格發行不超過1.47億股，募資不超過22.84億元，用於聯動優勢支付中國移動減資款、聯動優勢專案建設投資、上市公司支付仲介機構相關費用及補充上市公司流動資金。
聯動優勢成立於2003年，主要從事移動資訊服務、移動運營商計費結算服務、協力廠商支付和供應鏈金融業務，其中移動運營商計費結算服務主要面向遊戲、動漫、閱讀、彩票等（移動）互聯網商戶提供計費結算服務；擁有聯動商務、聯動保理和安派國際三家全資子公司。
據披露，聯動優勢是國內最早與中國移動合作開展“手機錢包”的運營支撐單位之一，具備全國範圍內“互聯網支付、行動電話支付、銀行卡收單”三張業務牌照，並且於2015年11月獲得跨境外匯支付試點資格。根據市場諮詢機構易觀國際發佈的最新研究報告，聯動優勢在2015年第三季度中國協力廠商移動支付交易規模市場份額中排名第五，在移動應用內支付交易規模市場份額中排名第三，客戶涵蓋互聯網百強企業中超過80%的機構，產品和服務覆蓋互聯網金融、電商、商旅、保險、物流、教育、農資、大宗商品、彩票、數娛、通訊、團購、票務等多個行業。
從財務資料來看，聯動優勢存在客戶集中度較高和業務合同續簽、營業收入下降的風險。具體表現為：聯動優勢的移動資訊服務、移動運營商計費結算服務、協力廠商支付等業務的業務合同大部分為一年一簽或兩年一簽，而2013年度、2014年度和2015年1-8月聯動優勢的結算客戶主要為中國移動及其下屬子（分）公司，合計業務收入分別為79346.96萬元、44166.84萬元及17202.11萬元，占當期聯動優勢的營業收入比例分別為76.76%、58.82%及44.25%，總體呈下降趨勢，但客戶集中度仍較高。同時，聯動優勢2013年度、2014年度和2015年1-8月營業收入分別為10.3億元、7.5億元和3.9億元，分別實現歸屬于母公司股東的淨利潤為4.11億元、1.94億元和6779萬元，亦呈下降趨勢。
值得注意的是，根據《業績補償協定》，博升優勢承諾2016年至2018年聯動優勢承諾淨利潤應分別不低於22063.53萬元、26365.92萬元和32167.32萬元，累計不低於8.06億元；海立控股承諾2016年度、2017年度、2018年度上市公司（不含聯動優勢及其控制的主體）淨利潤應分別不低於8000萬元、1.4億元和1.8億元，累計不低於4億元。
海立美達表示，本次交易完成後，上市公司將實現雙主業模式，業績實現將依靠“工業製造＋互聯網金融資訊技術服務”雙輪驅動。
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