作價6.75億收購信立傳媒 金利華電進軍廣告業

停牌三個多月後，金利華電今日披露重組預案，公司擬作價6.75億元收購信立傳媒100%股權，進軍廣告業，對價的60%通過發行股份支付，另40%則是現金支付。

據預案，本次金利華電擬以22.20元每股定增1824萬股，同時支付現金2.7億元，共計作價6.75億元，收購舟山信立、舟山橙思、舟山信傳、老闆電器、金投智匯等持有的信立傳媒100%股權。同時，公司擬向不超過五名特定物件定增募集配套資金4.7億元，用於支付現金對價和補充流動資金等。

據介紹，信立傳媒成立於2003年11月，主要為客戶提供媒介代理服務和內容植入、公關活動等專項廣告服務，主營業務利潤主要來自于媒體資源的差價，2012至2015年，連續四年獲得浙江電視臺頒發的“年度十佳廣告代理公司”。截至預案出具日，信立傳媒擁有三家全資子公司，分別為杭州傳視、杭州橙思和新疆信立。

有意思的是，其中杭州傳視是信立傳媒股東與金利華電確定重組意向後，突擊並購的一家廣告公司。公告顯示，去年12月17日，吳國旦、丁烈強分別將其所持杭州傳視55%、45%的股權轉讓給信立傳媒。同日，吳丁二人分別與信立傳媒簽訂《股權轉讓協議》，約定以杭州傳視截至2015年10月31日未經審計的帳面淨資產為轉讓價格，股權轉讓價分別為627萬元和513萬元。去年年底，杭州傳視剛剛辦理完成上述股權轉讓的工商變更手續。

再回溯金利華電籌畫重組進程，公司於去年10月29日開市起停牌，並公告正在籌畫重大資產重組事項，擬以發行股份及支付現金的方式收購信立傳媒100%股權，並募集配套資金，標的公司預估值為6.75億元。

由此可見，信立傳媒作價1140萬元收購杭州傳視100%股權一事，是在金利華電確定收購信立傳媒的意向後突擊完成的。據公告，信立傳媒收購杭州傳視後的合併財務資料為：2014年、2015年營業收入分別為3.17億、3.46億，淨利潤分別為1778.8萬、1759.6萬。

關於業績承諾，交易對方舟山橙思、舟山信立、舟山信傳、丁烈強承諾：信立傳媒2016、2017及2018年實現的扣非淨利潤分別為4500萬、5850萬及7600萬。且金利華電對上述業績承諾方支付現金對價時，有30%將在各業績承諾期後分批支付。據公告，針對非業績承諾人老闆電器、金投智匯，現金對價在信立傳媒股權交割完成且本次交易的配套募集資金到位後15個工作日內由上市公司一次性支付；但針對業績承諾人，現金對價分四期支付，其中第一期，在信立傳媒股權交割完成且本次交易的配套募集資金到位後15個工作日內支付全部70%，另外30%分別在三個業績承諾期後分三期每期按10%支付。

金利華電表示，本次交易完成後，公司在原有的電氣機械和器材製造業外，將新增文化傳媒細分廣告傳媒業務，成為雙主業上市公司，有利於優化和改善公司現有的業務結構和盈利能力。