​戰略投資者帶路重組 百花村轉型生物醫藥研發外包

百花村14日發佈重組預案，公司擬引入戰略投資人，置入其推薦的醫藥資產華威醫藥；未來，戰略投資人將在全球範圍持續為公司推薦後續並購標的資產並參與管理。

預案顯示，公司擬以作價2.55億元的置出資產與作價19.45億元的擬置入資產華威醫藥100%股份等值部分進行置換，差額部分由公司以12.28元/股的價格向交易對方非公開發行約1億股實現對價12.34億元，及現金4.56億元支付。

公司擬置出資產包括鴻基焦化有限責任公司66.08%股權、豫新煤51%股權、天然物產100%股權以及對一零一煤礦的債權。
同時公司擬以12.28元/股非公開發行三年期定增股份募集配套資金不超過11.98億元，用於支付現金對價、仲介機構費用、補充流動資金及醫藥核心項目建設，其中公司員工持股計畫擬認購不超過9824萬元。此次交易完成後，兵團方股東合計持股比例24.25%，公司實際控制人仍然為六師國資公司，此次交易不構成借殼上市。

值得注意的是，此次交易，百花村引進了戰略投資者禮頤投資及瑞東資本，禮頤投資是禮來亞洲基金團隊實際控制的企業，管理其人民幣基金，禮來亞洲基金投資了貝達醫藥、深圳微芯和信達生物等企業。未來禮頤投資及瑞東資本將協助上市公司整合並購資源，促進上市公司向生物醫藥行業轉型，助力上市公司開展混合所有制改革。

百花村表示，通過此次重組，公司將原有盈利能力較弱、未來發展前景不明朗的業務整體置出，置入優質的生物醫藥研發外包資產，從根本上提高公司的資產品質，增強公司的盈利能力和可持續發展能力。

公告顯示，華威醫藥是中國領先的高端藥物研發企業，面向醫藥行業提供藥物發現、研究、註冊等專業技術服務，其成立以來至今已完成近200多項臨床前研究，涉及多個治療領域，客戶群包括眾多國內外知名企業集團和上市公司，其業務結構主要涉及3個領域：臨床前藥物研發服務、臨床試驗服務、關鍵中間體和高附加值的原料藥CMO業務。

作為專業從事藥物發現、研究、技術服務的高科技企業，公司組建了多名海歸博士為核心的研發團隊，致力於手性合成、緩控釋技術、靶向給藥系統、新分子藥物篩選等多項前沿技術的研究。

財務資料顯示，截至2015年9月末，華威醫藥資產總計2.05億元，所有者權益合計1.44億元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入2634.40萬元、5381.34萬元和7957.01萬元，淨利潤分別為1618.06萬元、1258.63萬元和4789.34萬元。同時華威醫藥現任控股股東張孝清承諾，華威醫藥2016年至2018年實現的淨利潤分別不低於1億元、1.23億元和1.47億元。
同時百花村公告稱，由於上海證券交易所需對公司本次重大資產重組相關檔進行事後審核，公司股票自1月14日起繼續停牌，公司將在取得上海證券交易所審核結果後及時申請股票複牌。