停牌逾5個月的怡球資源今日發佈重組預案，擬以15.28元/股非公開發行3926.7萬股，並支付現金1550萬美元，合計作價6.81億元收購原美國紐交所上市公司Metalico公司100%股權，進入美國再生金屬上游行業。公司將在上交所進行事後審核後複牌。
據介紹，Metalico是美國一家綜合性再生資源回收處理企業，該公司同時也是怡球資源實控人旗下關聯資產。
Metalico的主要業務為含鐵及非含鐵廢金屬材料回收業務，催化式排氣淨化器的去殼業務以及廢金屬交易業務，主要的銷售對象為鋼鐵產業、高溫合金產業、鑄造產業及貴金屬產業等的原材料消費者。
截止2015 年9 月30 日，Metalico 公司100%股權的預估值約為1.07 億美元（折合人民幣預估值約為6.81 億元），交易雙方將交易價格定為約1.07 億美元。
怡球資源自去年7月28日便開始停牌籌畫重大資產重組。根據公司此次披露的交易方案，怡球資源擬向上海欣桂和文佳順景合計發行3926.7萬股，收購其持有的Metalico 85.5%股權，發行價格為15.28元/股；向TML支付現金約1550 萬美元收購其持有的Metalico 14.5%股權。怡球資源實際控制人黃崇勝、林勝枝夫婦持有TML公司100%股權。交易完成後，怡球資源將直接持有Metalico 100%的股權。
Metalico于1997 年成立，2005年3月在紐約證券交易所上市。2015年9月，Metalico從紐交所退市，並與TML公司的全資子公司TM Merger Sub Corp合併，自此成為TML公司的全資子公司。2015 年12 月-2016年1月，經過兩次股權轉讓，上海欣桂、文佳順景分別獲得Metalico 57%和28.5%的股份。
財務資料方面，Metalico 2013年度、2014年度和2015年1至9月分別實現營業收入28.34億元、29.24億元和13.54億元，淨利潤分別為-2.16億元、-2.73億元和-3.15億元。公告稱，其業績大幅下滑主要原因為：報告期內含鐵金屬和銅、鋁等有色金屬需求端持續低迷，廢舊金屬回收行業處於整體虧損狀態，以及企業資金鏈緊張，形成較高的財務費用。
怡球資源表示，在此大環境下，中國再生金屬企業有機會以較低的價格進行境外收購，以保證獲取穩定的上游廢舊金屬資源，並有機會延伸進入美國再生資源全產業鏈。
據介紹，隨著消費的發展，報廢汽車、廢舊五金、廢舊電器電子產品等廢舊資源迅速增加。Metalico的27個營運中心散佈在北美最大重工業區，通過本次交易，怡球資源將利用Metalico在美國的地理優勢和行業地位，進入美國上游廢舊金屬回收行業，並逐步擴大上游產業，成為綜合性廢鋁回收再加工企業。
怡球資源並透露，未來將在適當時機將Metalico成熟的汽車回收、拆解、深加工模式引入到國內市場，積極參與中國報廢汽車回收拆解市場整合，建設國內再生資源回收網路。
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