受消息影響，興化股份今日複牌漲停，截至發稿，報9.39元/股，上漲9.95%，逾7萬手封單封住漲停。
消息面上，由於國內硝酸銨行業產能嚴重過剩，市場競爭激烈，上年度虧損的興化股份積極謀求轉型。在停牌7個月之後，該公司今日推出重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案。交易完成後，興化股份主營業務將由硝酸銨轉變為LNG、煤化工產品的生產和銷售。
根據方案，公司擬通過資產置換、發行股份的方式購買延長集團持有的陝西延長石油天然氣有限責任公司（簡稱“天然氣公司”） 100%股權，以及延長集團、陝鼓集團持有的陝西延長石油興化化工有限公司100%股權。
具體而言，公司以截至評估基準日合法擁有的除貨幣資金、可供出售金融資產、應付票據及應交稅費之外的全部資產和負債與延長集團所持有的興化化工99.063%股權價值中的等值部分進行置換，差額部分通過發行股份的方式向延長集團支付；公司通過發行股份的方式購買陝鼓集團所持興化化工0.937%股權和延長集團所持天然氣公司 100%股權。
同時，公司擬向延長集團及其他不超過9名特定投資者發行股份募集不超過17億元配套資金，發行股份數量不超過20681.27萬股，發行價格不低於8.22 元/股。募集資金用於支付天然氣公司延川液站、志丹液站和安塞液站的建設資金、交易涉及的稅費及仲介費用、補充流動資金等。
此次擬購買資產的預估值為421266.83萬元，其中 103797.55萬元以置出資產方式進行等額置換，剩餘317469.28萬元以發行股份的方式予以支付，發行價格6.68元/股。據此測算，此次發行股份購買資產的發行股份數量為47525.34萬股。
天然氣公司主要產品為液化天然氣，簡稱LNG。天然氣公司於2015年11月24日設立，11月30日通過購買資產組方式整合延長集團原有 LNG 生產、銷售相關資產和業務。2015年截止11月底累計加工天然氣4.7億方。
興化化工是一家以煤化工產品生產和銷售為主營業務的大型化工企業，完成前述資產剝離後，其主要產品為以煤為原料製成的合成氨、甲醇、甲胺及 DMF。興化化工立足實際，充分結合陝西省及周邊如甘肅、山西等地的煤炭資源優勢，發展煤化工產業。興化化工於 2007 年 5 月立項，自建設之初，即緊密圍繞能源政策、產業政策而建，符合國家西部大開發戰略，是陝西省重點扶持的節能及資源綜合利用專案。
興化股份表示，公司2015年度扭虧無望，預計繼續虧損1.1億-1.4億元，持續經營能力不確定性風險加劇。交易完成後，公司的資產總額和淨資產規模將大幅提高，公司的資產品質、持續經營能力和抗風險能力將得到恢復和提升。
此次交易前，延長集團為興化股份控股股東興化集團的控股股東，交易完成後，延長集團直接成為公司的控股股東。公司實際控制人仍為陝西省國資委，因此不構成借殼上市。
消息面上，由於國內硝酸銨行業產能嚴重過剩，市場競爭激烈，上年度虧損的興化股份積極謀求轉型。在停牌7個月之後，該公司今日推出重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案。交易完成後，興化股份主營業務將由硝酸銨轉變為LNG、煤化工產品的生產和銷售。
根據方案，公司擬通過資產置換、發行股份的方式購買延長集團持有的陝西延長石油天然氣有限責任公司（簡稱“天然氣公司”） 100%股權，以及延長集團、陝鼓集團持有的陝西延長石油興化化工有限公司100%股權。
具體而言，公司以截至評估基準日合法擁有的除貨幣資金、可供出售金融資產、應付票據及應交稅費之外的全部資產和負債與延長集團所持有的興化化工99.063%股權價值中的等值部分進行置換，差額部分通過發行股份的方式向延長集團支付；公司通過發行股份的方式購買陝鼓集團所持興化化工0.937%股權和延長集團所持天然氣公司 100%股權。
同時，公司擬向延長集團及其他不超過9名特定投資者發行股份募集不超過17億元配套資金，發行股份數量不超過20681.27萬股，發行價格不低於8.22 元/股。募集資金用於支付天然氣公司延川液站、志丹液站和安塞液站的建設資金、交易涉及的稅費及仲介費用、補充流動資金等。
此次擬購買資產的預估值為421266.83萬元，其中 103797.55萬元以置出資產方式進行等額置換，剩餘317469.28萬元以發行股份的方式予以支付，發行價格6.68元/股。據此測算，此次發行股份購買資產的發行股份數量為47525.34萬股。
天然氣公司主要產品為液化天然氣，簡稱LNG。天然氣公司於2015年11月24日設立，11月30日通過購買資產組方式整合延長集團原有 LNG 生產、銷售相關資產和業務。2015年截止11月底累計加工天然氣4.7億方。
興化化工是一家以煤化工產品生產和銷售為主營業務的大型化工企業，完成前述資產剝離後，其主要產品為以煤為原料製成的合成氨、甲醇、甲胺及 DMF。興化化工立足實際，充分結合陝西省及周邊如甘肅、山西等地的煤炭資源優勢，發展煤化工產業。興化化工於 2007 年 5 月立項，自建設之初，即緊密圍繞能源政策、產業政策而建，符合國家西部大開發戰略，是陝西省重點扶持的節能及資源綜合利用專案。
興化股份表示，公司2015年度扭虧無望，預計繼續虧損1.1億-1.4億元，持續經營能力不確定性風險加劇。交易完成後，公司的資產總額和淨資產規模將大幅提高，公司的資產品質、持續經營能力和抗風險能力將得到恢復和提升。
此次交易前，延長集團為興化股份控股股東興化集團的控股股東，交易完成後，延長集團直接成為公司的控股股東。公司實際控制人仍為陝西省國資委，因此不構成借殼上市。
最新評論