哈投股份因重大資產重組自2015年10月9日公司股票開始停牌，公司於2015年12月30日晚間亮相了此次重大資產重組方案，方案包括發行股份購買資產及發行股份募集配套資金兩部分，發行股份購買資產的發股價格和募集配套資金的發行價格均為9.53元/股。其中發行股份購買資產不以發行股份募集配套資金的成功實施為前提，最終發行股份募集配套資金發行成功與否不影響本次發行股份購買資產行為的實施。哈投股份在公告重組方案的同時，公司股票自2015年12月31日起繼續停牌，待取得上海證券交易所事後審核結果後另行通知複牌。
根據《預案》，哈投股份擬以非公開發行股份的方式購買哈爾濱投資集團有限責任公司等9名交易對方合計持有的江海證券有限公司 99.946%的股權。經交易各方友好協商，江海證券 99.946%股權以評估價作價為 983,412.97萬元,評估基準日為 2015 年 9 月 30 日。據此計算，本次哈投股份向哈投集團等 9 名交易對方發行股份的數量共計1,031,912,873 股。此外，公司擬以自有資金購買伊春市天河經貿有限責任公司所持江海證券 0.054%的股權，交易作價確定為531.83 萬元。
同時，哈投股份擬以詢價的方式向不超過10 名符合條件的特定物件非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過 50 億元，募集配套資金全部用於補充證券業務資本金。按照本次標的資產交易作價983,412.97萬元以及配套募集資金上限50億元、發行股份購買資產的發行價格9.53元/股、配套融資發行的底價為9.53元/股計算，本次交易上市公司合計發行數量為不 超過 1,556,571,845 股，其中發行1,031,912,873 股用於購買江海證券99.946%的股權，發行不超過524,658,972 股用於募集配套資金。
上述股權購買及本次交易完成後，江海證券將成為上市公司的全資子公司，上市公司主營業務新增證券服務業務，營業收入管道大大拓寬，將較大幅度提升上市公司的整體業務競爭力。本次交易未導致上市公司控制權變化。根據《上市規則》，本次交易構成關聯交易且為重大資產重組，但不構成借殼上市。
江海證券為綜合類證券公司，業務範圍涵蓋了證券公司所有傳統業務類型，並已開拓部分創新業務，同時通過全資子公司江海投資從事另類投資業務，通過控股子公司匯鑫期貨從事期貨業務。資料顯示，江海證券2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入6.32億元、11.47億元和16.25億元，淨利潤分別為1.10億元、3.89億元和7.63億元。
本次重組前，哈投股份主要從事熱電聯產業務，並參股民生銀行、方正證券兩家上市金融企業及伊春農村商業銀行股份有限公司、哈爾濱呼蘭浦發村鎮銀行股份有限公司兩家非上市金融企業，雖然主營業務屬於公用事業行業，但是事實上已形成了熱電和金融投資雙主業。本次重組後，江海證券將成為上市公司子公司，上市公司新增證券服務業務，上市公司擬對江海證券的董事會、監事會、經理層進行改選和選聘，並修改江海證券的《公司章程》，在保持江海證券穩定經營的基礎上，進一步增強對江海證券的掌控能力。由於熱電業務與證券服務業務在供應商、客戶、成本核算、業務流程與風險控制等方面均有較大的不同，兩者業務相關性較弱，未來不排除進一步實施業務整合及重組計畫的可能。短期內，上市公司將成為“公用事業+金融業”雙主業運營格局，堅持“做大做強熱電主業、多元化發展”的發展戰略，繼續做大做強熱電主業，擴展業務規模，提升該業務的盈利能力，同時，加大證券服務業務投入，加強管理，提升證券業務的收入和盈利。長期來看，哈投集團作為上市公司的控股股東，將繼續有序推進旗下能源板塊、金融板塊及地產板塊等大類資產和業務的整合，不排除將哈投股份體內熱電聯產等能源業務置出，並將哈投股份打造為哈投集團旗下金融控股平臺的可能性。
根據《預案》，哈投股份擬以非公開發行股份的方式購買哈爾濱投資集團有限責任公司等9名交易對方合計持有的江海證券有限公司 99.946%的股權。經交易各方友好協商，江海證券 99.946%股權以評估價作價為 983,412.97萬元,評估基準日為 2015 年 9 月 30 日。據此計算，本次哈投股份向哈投集團等 9 名交易對方發行股份的數量共計1,031,912,873 股。此外，公司擬以自有資金購買伊春市天河經貿有限責任公司所持江海證券 0.054%的股權，交易作價確定為531.83 萬元。
同時，哈投股份擬以詢價的方式向不超過10 名符合條件的特定物件非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過 50 億元，募集配套資金全部用於補充證券業務資本金。按照本次標的資產交易作價983,412.97萬元以及配套募集資金上限50億元、發行股份購買資產的發行價格9.53元/股、配套融資發行的底價為9.53元/股計算，本次交易上市公司合計發行數量為不 超過 1,556,571,845 股，其中發行1,031,912,873 股用於購買江海證券99.946%的股權，發行不超過524,658,972 股用於募集配套資金。
上述股權購買及本次交易完成後，江海證券將成為上市公司的全資子公司，上市公司主營業務新增證券服務業務，營業收入管道大大拓寬，將較大幅度提升上市公司的整體業務競爭力。本次交易未導致上市公司控制權變化。根據《上市規則》，本次交易構成關聯交易且為重大資產重組，但不構成借殼上市。
江海證券為綜合類證券公司，業務範圍涵蓋了證券公司所有傳統業務類型，並已開拓部分創新業務，同時通過全資子公司江海投資從事另類投資業務，通過控股子公司匯鑫期貨從事期貨業務。資料顯示，江海證券2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入6.32億元、11.47億元和16.25億元，淨利潤分別為1.10億元、3.89億元和7.63億元。
本次重組前，哈投股份主要從事熱電聯產業務，並參股民生銀行、方正證券兩家上市金融企業及伊春農村商業銀行股份有限公司、哈爾濱呼蘭浦發村鎮銀行股份有限公司兩家非上市金融企業，雖然主營業務屬於公用事業行業，但是事實上已形成了熱電和金融投資雙主業。本次重組後，江海證券將成為上市公司子公司，上市公司新增證券服務業務，上市公司擬對江海證券的董事會、監事會、經理層進行改選和選聘，並修改江海證券的《公司章程》，在保持江海證券穩定經營的基礎上，進一步增強對江海證券的掌控能力。由於熱電業務與證券服務業務在供應商、客戶、成本核算、業務流程與風險控制等方面均有較大的不同，兩者業務相關性較弱，未來不排除進一步實施業務整合及重組計畫的可能。短期內，上市公司將成為“公用事業+金融業”雙主業運營格局，堅持“做大做強熱電主業、多元化發展”的發展戰略，繼續做大做強熱電主業，擴展業務規模，提升該業務的盈利能力，同時，加大證券服務業務投入，加強管理，提升證券業務的收入和盈利。長期來看，哈投集團作為上市公司的控股股東，將繼續有序推進旗下能源板塊、金融板塊及地產板塊等大類資產和業務的整合，不排除將哈投股份體內熱電聯產等能源業務置出，並將哈投股份打造為哈投集團旗下金融控股平臺的可能性。
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